Le Nasdaq, à forte composante technologique, a mené le peloton avec l'aide des puces, tandis que le Dow Jones, à forte composante bleue, a plongé sous les 40 000 après avoir clôturé vendredi au-dessus de ce niveau pour la première fois.
"Le Nasdaq est tiré vers le haut par Nvidia, mais pour le reste, il est un peu au point mort", a déclaré Jay Hatfield, gestionnaire de portefeuille chez InfraCap à New York. "Le S&P 500 est à 11 % au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, ce qui est assez important.
"Nous sommes dans un marché à fourchettes et Nvidia dominera les échanges mondiaux d'actions cette semaine."
Nvidia devrait publier ses résultats trimestriels mercredi après la cloche.
Les commentaires des responsables de la Fed ont reflété le point de vue prudent de la banque centrale américaine sur ses progrès en matière de maîtrise de l'inflation et sur le calendrier des réductions de taux d'intérêt.
Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a déclaré lundi qu'il était trop tôt pour dire si le ralentissement de l'inflation était "durable", tandis que le vice-président Michael Barr a déclaré que la politique restrictive avait besoin de plus de temps. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il faudrait "un certain temps" pour que la banque centrale soit convaincue que la croissance des prix est sur une trajectoire descendante durable.
"Le marché est irrationnel ; il a commencé l'année en s'attendant à six réductions des taux d'intérêt, mais ensuite le pendule est passé complètement de l'autre côté, et tout le monde parlait de hausses", a ajouté M. Hatfield.
"Nous allons probablement continuer à grimper tant qu'il est clair que la prochaine action sera une réduction et qu'elle se produira cette année.
Le Dow Jones Industrial Average a perdu 140,95 points, soit 0,35 %, à 39 862,64, le S&P 500 a gagné 9,32 points, soit 0,18 %, à 5 312,59 et le Nasdaq Composite a ajouté 111,23 points, soit 0,67 %, à 16 797,20.
Les actions européennes ont enregistré des gains modestes, freinés par l'incertitude sur les taux d'intérêt.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,18% et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,17%.
Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,14 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,19 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,73 %.
Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté après que les responsables de la Fed ont exprimé leur incertitude quant au calendrier des réductions de taux.
Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 4/32 pour atteindre un rendement de 4,4355%, contre 4,42% vendredi dernier.
L'obligation à 30 ans a baissé de 6/32 pour un rendement de 4,572%, contre 4,561% vendredi soir.
Le dollar s'est maintenu face à un panier de devises mondiales, les investisseurs attendant de nouveaux indices sur l'évolution des taux d'intérêt.
L'indice du dollar a augmenté de 0,1 %, tandis que l'euro a baissé de 0,05 % à 1,0865 $.
Le yen japonais s'est affaibli de 0,34 % par rapport au billet vert, à 156,23 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2708 $, en hausse de 0,07 % sur la journée.
Les prix du brut sont restés stables, les investisseurs ayant mis en balance les commentaires optimistes de la Fed et les signes de ralentissement de l'inflation.
Le brut américain a baissé de 0,32% pour s'établir à 79,80 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 83,71 dollars le baril, en baisse de 0,32% sur la journée.
L'or a atteint des sommets, bénéficiant des données encourageantes sur l'inflation de la semaine dernière, tandis que l'argent a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 11 ans.
Le cuivre, baromètre du climat économique, a atteint un niveau record après que la Chine a annoncé des mesures pour soutenir son secteur immobilier en crise.
L'or au comptant a augmenté de 0,8 % pour atteindre 2 434,49 dollars l'once.
Le cuivre a augmenté de 2,72 % pour atteindre 10 958,50 dollars la tonne.
