Le dollar a également été soutenu par la hausse des rendements du Trésor après une vente aux enchères de titres de créance à deux et cinq ans qui a soulevé des doutes quant à la demande de titres de créance du gouvernement américain.
L'euro était en baisse de 0,09% à 1,0848 $, mais en voie de gagner 1,7% pour le mois, son premier mois de gains en 2024. La livre sterling s'est maintenue à 1,27525 $, en route vers un gain de 2 % en mai.
Les données de mardi ont montré que la confiance des consommateurs américains s'est améliorée de manière inattendue en mai après avoir diminué pendant trois mois consécutifs, mais les inquiétudes concernant l'inflation ont persisté et de nombreux ménages s'attendent à des taux d'intérêt plus élevés au cours de l'année à venir.
L'enquête mitigée intervient alors que les marchés envisagent la prochaine action de la Fed, les traders prévoyant 34 points de base de réduction cette année, contre 150 points de base d'assouplissement prévus au début de 2024.
Une baisse des taux en septembre est désormais envisagée à 44 %, selon l'outil FedWatch du CME, alors que l'inflation encore faible et les poches de faiblesse dans la plus grande économie du monde, malgré un marché de l'emploi vigoureux, continuent de modifier les attentes concernant les taux américains.
Le marché se concentrera cette semaine sur une série de rapports sur l'inflation, les données sur l'inflation allemande étant attendues mercredi et celles de la zone euro vendredi.
L'événement principal sera toutefois la publication de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis - la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale - vendredi. On s'attend à ce qu'il reste stable sur une base mensuelle.
Par rapport à un panier de devises, l'indice du dollar a peu varié à 104,7, s'éloignant du plus bas niveau de deux semaines de 104,33 qu'il a touché mardi. L'indice est en baisse de 1,5% en mai.
"Les marchés des changes continuent de marquer le pas dans l'attente des données de base de l'indice PCE plus tard dans la semaine", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC. "Nous devrions continuer à voir 104-105 se maintenir jusqu'à ce que le prochain catalyseur se présente.
Le dollar australien a été peu modifié à 0,66485 $ après que l'inflation des prix à la consommation en Australie ait augmenté de façon inattendue à un niveau élevé de cinq mois en avril, augmentant les risques que le prochain mouvement des taux d'intérêt soit à la hausse.
"L'inflation australienne plus rapide que prévu en avril soulève à nouveau des inquiétudes quant à la dernière ligne droite de l'inflation mondiale après plusieurs mois de désinflation", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie des devises chez Saxo à Singapour.
Pendant ce temps, le yen a touché un plus bas de quatre semaines de 157,41 pour un dollar tôt ce mercredi, la monnaie revenant à des niveaux qui ont conduit à des interventions suspectes de Tokyo à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai. Il était en dernier lieu à 157,255.
Le 29 avril, le yen a atteint son plus bas niveau en 34 ans, à 160,245 pour un dollar, ce qui a entraîné au moins deux interventions présumées cette semaine-là. Les autorités japonaises auraient dépensé plus de 9 000 milliards de yens (57,21 milliards de dollars) pour soutenir la monnaie fragile.
"Il est possible que les autorités japonaises lancent à nouveau des avertissements verbaux, mais sans action tangible, il est probable que le dollar/yen se rapproche des niveaux observés fin avril", a déclaré Prashant Newnaha, stratégiste senior pour les taux d'intérêt en Asie-Pacifique chez TD Securities.
Le yen s'est également affaibli par rapport à d'autres devises. La livre a augmenté de 0,13 % pour atteindre 200,68 yens, son niveau le plus élevé depuis août 2008, plus tôt dans la session, tandis que l'euro a touché un plus haut d'un mois de 170,795 yens.
La Banque du Japon pourrait augmenter ses taux d'intérêt si les fortes baisses du yen stimulent l'inflation ou si la perception des prix futurs par le public évolue plus que prévu, a déclaré mercredi Seiji Adachi, membre du conseil d'administration.
Le yen, qui est sensible aux rendements des bons du Trésor, est en baisse de 10 % sur l'année par rapport au dollar, mais pourrait encore enregistrer un gain mensuel en mai.
Dans les heures asiatiques, le rendement de référence américain à 10 ans a augmenté à 4,568%, le plus élevé depuis le 3 mai.
(1 $ = 157,3100 yens)
