Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Une mer de rouge attend l'Europe, les investisseurs ayant renoncé à toute tentative de reprise des actifs à risque, après que le président de la Fed, Jerome Powell, a clairement indiqué que la lutte contre l'inflation restait la principale préoccupation de la banque centrale et a averti que des hausses de taux étaient toujours à l'ordre du jour.

Depuis que la Fed a laissé ses taux inchangés la semaine dernière, les marchés étaient de plus en plus convaincus que le pic des taux américains était en vue. Mais M. Powell est intervenu pour anéantir tout espoir d'une baisse imminente des taux.

"La Fed s'est engagée à adopter une politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2 % au fil du temps", a déclaré M. Powell.

"Nous ne sommes pas convaincus d'avoir atteint une telle position. S'il devient approprié de resserrer davantage la politique, nous n'hésiterons pas à le faire."

Cela a entraîné une baisse des actions, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon ayant dérapé de 1 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis une semaine. Les contrats à terme indiquent que l'humeur sombre devrait se poursuivre sur les bourses européennes.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit s'exprimer lors d'une discussion au coin du feu plus tard dans la journée, et les traders seront attentifs à chaque mot.

Les rendements du Trésor américain ont grimpé au cours de la nuit suite aux commentaires de Powell, ainsi qu'à une faible vente aux enchères de 24 milliards de dollars de bons du Trésor à 30 ans. En Asie, les rendements sont restés élevés.

La hausse des rendements a stimulé le dollar, qui se dirige vers sa meilleure semaine depuis trois mois face au yen.

Selon l'outil FedWatch du CME, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont évalué à 60 % la probabilité d'une réduction des taux lors de la réunion de la Fed en juin 2024. Ces probabilités étaient d'environ 70 % avant l'intervention de M. Powell.

Par ailleurs, la branche américaine de la Banque industrielle et commerciale de Chine a été touchée par une attaque de ransomware qui a perturbé les transactions sur le marché du Trésor américain jeudi.

Les cinéphiles ont appris qu'ils devront attendre pour voir certains de leurs films les plus attendus. Walt Disney a retardé la sortie du film Marvel "Blade", d'un nouveau volet de "Deadpool" et de plusieurs autres films jeudi, les studios hollywoodiens ayant ajusté leurs programmes à la suite de la fin de la grève des acteurs, qui a duré quatre mois.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Événements économiques : PIB du Royaume-Uni en septembre, PIB du Royaume-Uni au troisième trimestre, données de l'IPC d'octobre pour la Norvège et la Suède.

Intervenants : Christine Lagarde, présidente de la BCE, Joachim Nagel, responsable de la politique monétaire de la BCE, Thomas Moser, de la BNS.