Le yen a réalisé sa meilleure journée face au dollar depuis deux mois, après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ait déclaré que les décideurs politiques pourraient disposer de suffisamment d'informations économiques d'ici la fin de l'année pour déterminer que les taux d'intérêt à court terme devront être augmentés.
Le yuan a connu sa meilleure journée depuis six mois après que les autorités ont promis de corriger les mouvements à sens unique et que Reuters a rapporté que la banque centrale avait renforcé son contrôle sur les achats de dollars.
Les deux devises restent cependant proches de leurs niveaux les plus faibles de l'année, avec un yuan à 7,3022 pour un dollar dans les échanges offshore et un yen à 146,68 pour un dollar, soit un peu moins que les sommets atteints lundi.
Les obligations d'État japonaises sont restées sous pression mardi, le rendement des obligations japonaises à 10 ans ayant augmenté de 1 point de base pour atteindre un nouveau sommet de 0,71 %.
"Le résultat des commentaires de M. Uedas a été un mouvement intense de hausse des swaps japonais et des rendements des obligations d'État", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.
"C'est certainement constructif pour les acheteurs de yens. (Mais) je m'abstiens de m'emballer à ce stade... où les actions sont plus une question à moyen terme - nous ne connaîtrons pas le résultat des négociations salariales de printemps avant avril 2024".
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon est resté stable. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,3 %, les marchés attendant les données sur l'inflation américaine et la réunion de la Banque centrale européenne de cette semaine pour définir les attentes en matière de taux d'intérêt et l'ambiance.
Mercredi, les marchés s'attendent à ce que les chiffres américains montrent une baisse de l'inflation de base annualisée à 4,3 % en août, bien que le chiffre global soit considéré comme en hausse à 3,6 %.
"Un chiffre plus bas que prévu pourrait ralentir la hausse du dollar américain, tandis qu'un chiffre plus élevé pourrait potentiellement décourager les sentiments de risque, car il renforcerait les attentes du marché pour d'autres hausses de taux, ce qui pourrait alimenter la force du dollar", a déclaré Christopher Wong, stratège chez OCBC.
Les marchés à terme sur les taux d'intérêt évaluent à 45 % les chances d'une nouvelle hausse des taux américains d'ici la fin de l'année.
L'appétit des investisseurs pour le risque sera également mis à l'épreuve cette semaine lorsque la société britannique Arm Holdings, concepteur de puces, sera cotée à New York avec l'objectif de lever près de 5 milliards de dollars.
Au cours de la nuit, l'affaiblissement du dollar et l'augmentation de la valeur de Tesla par les analystes de Morgan Stanley ont contribué à la hausse des marchés boursiers américains. Tesla a progressé de 10 %. Le S&P 500 a augmenté de 0,7 %.
Au début des échanges en Asie, les contrats à terme américains ont reculé de 0,2 %.
Ailleurs dans les échanges de devises, le dollar australien a été pondéré par une nouvelle baisse de la confiance des consommateurs, qui a été en dessous de la marque neutre 100 depuis mars 2022 - la plus longue période depuis une récession au début des années 1990.
Le dollar australien, qui a rebondi lundi avec les gains du yuan, était en baisse de 0,1 % à 0,6424 $. Le dollar néo-zélandais a également baissé de 0,1 % à 0,5911 $.
L'euro a gagné sur le dollar au cours de la nuit, mais les mouvements ont été modérés, les investisseurs réduisant leurs positions longues sur l'euro avant la réunion de la BCE de jeudi. Les prix impliquent environ 56% de chances que les décideurs politiques maintiennent les taux.
"Il y a un sentiment que la BCE a déjà terminé le cycle", ont déclaré les analystes de Maybank dans une note aux clients.
"Les récents indices PMI suggèrent que les perspectives de croissance pourraient se détériorer et font courir à l'euro le risque d'une nouvelle baisse. Cette situation est d'autant plus amplifiée par les attentes persistantes d'une nouvelle hausse des prix de la part de la Fed.
Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont restés stables à 4,2980%.
Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont restés stables à 90,59 dollars le baril. L'or s'est maintenu à 1 921 dollars l'once, tandis que le bitcoin n'a pas eu la cote et est passé sous la barre des 25 000 dollars pour la première fois en trois mois.
