L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,94 % vendredi, en passe de connaître sa plus forte baisse en une semaine, après avoir atteint jeudi son plus haut niveau en trois semaines.
Les baisses des actions chinoises ont été particulièrement importantes après que des données plus tôt dans la journée ont montré que les prix à la consommation en Chine sont restés stables en septembre, tandis que les prix à l'usine ont diminué à un rythme plus lent, ce qui indique la persistance de pressions déflationnistes.
L'indice des valeurs sûres chinoises CSI300 a chuté de 0,80 %, tandis que l'indice Hang Seng a perdu 1,5 % en début de matinée.
En revanche, le Nikkei japonais était en baisse de 0,13 %, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 perdait 0,25 %.
L'augmentation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de septembre contenait une hausse surprise des coûts de location et les traders considèrent désormais qu'il y a plus de chances que la Fed procède à une nouvelle hausse cette année.
Les contrats à terme qui se règlent sur le taux directeur de la Fed reflètent une probabilité d'environ 40 % d'une hausse des taux en décembre, par rapport à une probabilité d'environ 28 % avant le rapport sur l'inflation.
Ryan Brandham, responsable des marchés de capitaux mondiaux pour l'Amérique du Nord chez Validus Risk Management, a déclaré que les données de l'IPC mettent en évidence les défis auxquels la Fed devra faire face pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %.
Des données séparées ont également montré que le nombre d'Américains recevant des allocations après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a augmenté de 30 000 pour atteindre le chiffre encore bas de 1,702 million au cours de la semaine qui s'est terminée le 30 septembre.
"Le ralentissement du marché du travail est essentiel pour que la Fed atteigne son objectif de ramener l'inflation à son niveau cible, et les faucons qui réclament au moins une nouvelle hausse seront soutenus par ces chiffres", a déclaré M. Brandham.
Le rapport sur l'inflation ainsi que la faible demande pour une vente aux enchères d'obligations américaines à 30 ans ont fait grimper les rendements du Trésor jeudi.
En Asie vendredi, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 3,7 points de base à 4,674%, mais est resté loin du plus bas niveau de deux semaines de 4,5300% qu'il avait atteint un jour plus tôt.
Les récentes hausses des actions et la baisse des rendements des bons du Trésor ont fait suite à des commentaires de responsables de la Réserve fédérale suggérant que les taux d'intérêt américains - qui tendent à déterminer les coûts d'emprunt mondiaux - pourraient avoir atteint leur maximum.
"Une grande partie du bon travail effectué la semaine dernière sous la forme d'un aplatissement de la courbe des taux américains a été annulée par le dernier rapport sur l'IPC américain", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.
L'escalade brutale des tensions au Moyen-Orient au cours de la semaine a également fait en sorte que l'humeur reste prudente sur les marchés.
Les investisseurs se concentreront ensuite sur les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui doit s'exprimer le 19 octobre, juste avant que la période d'interdiction de la banque centrale américaine ne commence avant sa prochaine décision sur les taux d'intérêt. La prochaine réunion de la Fed aura lieu du 31 octobre au 1er novembre.
L'absence de risque a également prévalu sur le marché des devises, le dollar conservant ses gains de la nuit. Par rapport à un panier de devises, le dollar était à 106,47, ayant gagné 0,8 % au cours de la nuit.
L'euro était en hausse de 0,13 % à 1,054 $, tandis que la livre sterling était à 1,2193 $, en hausse de 0,16 % sur la journée. L'ascension du dollar a de nouveau mis le yen japonais sous pression, le yen s'établissant à 149,82 pour un dollar.
Les prix de l'or ont légèrement augmenté vendredi mais sont restés en dessous des plus hauts de deux semaines atteints lors de la session précédente. L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 872,17 dollars l'once.
Les prix du pétrole ont augmenté vendredi après que les États-Unis aient renforcé leur programme de sanctions contre les exportations de brut russe, ce qui a augmenté les inquiétudes concernant l'offre sur un marché déjà tendu. Le brut américain a augmenté de 0,63% à 83,43 dollars le baril et le Brent était à 86,33 dollars, en hausse de 0,38% sur la journée.
