La baisse des prévisions d'inflation des consommateurs américains a permis de contenir la hausse du dollar mardi, alors que les traders ont réaffirmé leurs paris sur une série de baisses de taux de la Réserve fédérale cette année.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin s'est maintenu près de son niveau le plus élevé depuis avril 2022, grâce à l'anticipation croissante de l'approbation imminente par la Securities and Exchange Commission des fonds négociés en bourse (ETF) pour le bitcoin.

La dernière enquête de la Fed de New York sur les attentes des consommateurs a montré lundi que les prévisions d'inflation à court terme des consommateurs américains sont tombées à leur niveau le plus bas depuis près de trois ans en décembre.

Une estimation de l'inflation américaine est attendue dans le courant de la semaine, ce qui devrait permettre de mieux comprendre la marge de manœuvre dont dispose la Fed pour assouplir les taux cette année.

"La grande histoire... le catalyseur, a été les données concernant les attentes d'inflation à l'avenir", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"Alors que le marché du travail reste tendu, nous constatons toujours ce type d'impulsions désinflationnistes aux États-Unis, ce qui augmente à nouveau la probabilité que la Fed ait la capacité de réduire ses taux assez rapidement".

Les contrats à terme prévoient un assouplissement d'environ 135 points de base pour la Fed cette année, avec environ 60 % de chances qu'elle commence à réduire ses taux en mars.

"Le marché essaie encore de trouver ses marques en termes de trajectoire et de calendrier de la première réduction des taux américains", a déclaré Kamal Sharma, stratège principal pour les devises du G10 chez Bank of America, qui s'attend à ce que la Fed commence à réduire ses taux lors de la réunion de mars.

"Notre scénario de base est celui d'un atterrissage en douceur, d'un dollar plus faible, d'une accentuation de la hausse des prix, ce qui devrait soutenir les actifs à risque de manière plus générale", a ajouté M. Sharma.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six devises, a peu varié à 102,32, après avoir augmenté de 1 % la semaine dernière.

L'euro s'est établi à 1,0947 $, loin de son plus bas niveau en trois semaines de 1,0877 $, tandis que la livre sterling a glissé de 0,1 % à 1,2737 $.

En Asie, les données de mardi ont montré que l'inflation de base dans la capitale du Japon a ralenti pour le deuxième mois consécutif en décembre, réduisant la pression sur la Banque du Japon pour qu'elle se précipite dans la sortie de la politique monétaire ultra-libre.

Le yen a peu changé suite à la publication, et était en dernier lieu à 143,90 pour un dollar.

L'Aussie a acheté pour la dernière fois 0,6703 $, loin de son plus bas de trois semaines de 0,6641 $ atteint vendredi dernier. Le kiwi a glissé de 0,2% à 0,6243 $, mais est resté à distance du creux de trois semaines de vendredi à 0,6182 $.

Ailleurs, le bitcoin s'est maintenu à 46 713 $, après avoir atteint un sommet de 21 mois à 47 281 $ lors de la session précédente.

Une série de gestionnaires d'investissement ont divulgué lundi les frais qu'ils prévoient de facturer pour leurs ETF en bitcoin, dans le cadre d'une nouvelle étape vers l'approbation cette semaine par le régulateur américain des valeurs mobilières.

"Les attentes des investisseurs sont à juste titre élevées", a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux chez eToro, citant l'engagement accru de la SEC.

"Cela suggère une baisse des résultats décevants, et certains pourraient même être tentés de vendre la nouvelle en cas de résultat positif", a ajouté M. Laidler.

L'éther, la deuxième crypto-monnaie la plus importante, a chuté de 1,4 % pour atteindre 2 299 dollars.