Zodiac Aerospace accroit ses financements

660 M? issus d'une émission de Schuldschein et d'un placement privé viennent compléter le « Club Deal » déjà en place

Plaisir, le 24 juillet 2013 - Zodiac Aerospace a finalisé un financement de 660 M?, avec des tranches de  maturité à 3, 5 et 7 ans, résultant en une maturité moyenne de 5 ans. Ce montant total se décompose entre un placement de 535 M? provenant d'un « Schuldschein » (placement privé de droit allemand), et 125 M? à travers un placement privé en France.

Le Schuldschein, d'un montant initialement prévu de 200 M?, a été porté à 535 M?, suite à une forte sursouscription. Les différentes tranches comportent un mix de taux fixes et de taux variables. Elles ont été souscrites par différentes investisseurs institutionnels internationaux provenant d'Europe et d'Asie. Il s'agit de la plus importante opération réalisée à ce jour sur ce marché par un émetteur non- domestique[1]:
#ftn1.

Ce financement vient en complément du « Club Deal » de 1,3 Md? actuellement en place.

Ce financement permet à Zodiac Aerospace de poursuivre sa stratégie de développement par croissance interne et externe, de diversifier la nature de ses financements et de conforter sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette.

A propos de Zodiac Aerospace
Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques, à destination des avions commerciaux, régionaux, d'affaires, ainsi que des hélicoptères et du spatial. Zodiac Aerospace compte près de 30000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 Md? en 2011/2012,  à travers ses cinq branches d'activité : Zodiac Aerosafety, Zodiac Aircraft Systems, et trois branches liées aux intérieurs de cabine : Zodiac Cabin & Structures, Zodiac Galleys & Equipment, Zodiac Seats. www.zodiacaerospace.com:
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Prochains rendez-vous :Chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'exercice17 septembre 2013 (après clôture)
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[1]:
#body_ftn1 Marché domestique du Schuldschein : Allemagne et Autriche


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Source: Zodiac Aerospace via Thomson Reuters ONE
HUG#1718262