ZODIAC AEROSPACE : Autres communiqués publiés au titre de l'information permanente

Plaisir, le 24 juillet 2013 - Zodiac Aerospace a finalisé un financement de 660 M€, avec des tranches de maturité à 3, 5 et 7 ans, résultant en une maturité moyenne de 5 ans. Ce montant total se décompose entre un placement de 535 M€ provenant d'un « Schuldschein » (placement privé de droit allemand), et

125 M€ à travers un placement privé en France.
Le Schuldschein, d'un montant initialement prévu de 200 M€, a été porté à 535 M€, suite à une forte sursouscription. Les différentes tranches comportent un mix de taux fixes et de taux variables. Elles ont été souscrites par différentes investisseurs institutionnels internationaux provenant d'Europe et d'Asie. Il s'agit de la plus importante opération réalisée à ce jour sur ce marché par un émetteur non- domestique1.
Ce financement vient en complément du « Club Deal » de 1,3 Md€ actuellement en place.
Ce financement permet à Zodiac Aerospace de poursuivre sa stratégie de développement par croissance interne et externe, de diversifier la nature de ses financements et de conforter sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette.

A propos de Zodiac Aerospace

Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques, à destination des avions commerciaux, régionaux, d'affaires, ainsi que des hélicoptères et du spatial. Zodiac Aerospace compte près de 30000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4

Md€ en 2011/2012, à travers ses cinq branches d'activité : Zodiac Aerosafety, Zodiac Aircraft Systems, et trois branches liées aux intérieurs de cabine : Zodiac Cabin & Structures, Zodiac Galleys & Equipment, Zodiac Seats. www.zodiacaerospace.com

Pierre-Antony VASTRA Tel: +33 (0)1 61 34 25 68

PierreAntony.Vastra@zodiacaerospace.com

Valérie AUGER

Tel: +33 (0)1 61 34 22 71

Valerie.Auger@zodiacaerospace.com

61, rue Pierre Curie - CS20001 - 78373 PLAISIR CEDEX

Flore LARGER

Tel: +33(0) 1 53 70 74 92 / flarger@image7.fr

Priscille RENEAUME

Tel: +33 (0) 1 53 70 74 61 / preneaume@image7.fr

Emmanuel DOVERGNE

Tel: 01 56 43 44 63 / emmanuel.dovergne@keima.fr

1 Marché domestique du Schuldschein : Allemagne et Autriche

1

distribué par