Worldline en négociations avec Apollo pour la cession de ses activités TSS
Le 21 février 2022 à 07:11
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PARIS, 21 février (Reuters) - Worldline annonce
lundi dans un communiqué être entré en négociations exclusives
avec les fonds Apollo après avoir reçu une offre d'achat ferme
pour ses activités terminaux, solutions et services ("TSS").
L'opération, dont la finalisation devrait intervenir dans le
courant du second semestre 2022, comprend "2,3 milliards d’euros
de valorisation totale actualisée, un montant lors de la
réalisation de 1,7 milliards d’euros, et un montant pouvant
atteindre 0,9 milliard d’euros en actions de préférence", est-il
précisé dans le communiqué.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (72,1%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (20,5%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe du Sud (20%), Europe Centrale et de l'Est (34,5%), Europe du Nord (23,2%) et autres (10,2%).