Le producteur canadien de pétrole et de gaz Whitecap Resources a déclaré mardi qu'il lèverait environ 520 millions de dollars canadiens (378,73 millions de dollars) en vendant des participations directes dans deux projets et en obtenant des investissements pour une installation à venir, dans le cadre d'opérations distinctes.

Selon les termes de l'une des transactions, Pembina Gas Infrastructure (PGI), détenue conjointement par Pembina Pipeline et la société de capital-investissement KKR, acquerra une participation directe de 50 % dans le complexe de traitement de gaz Kaybob de Whitecap et contribuera au développement de sa future installation de Lator.

Le produit brut de cette transaction s'élève à environ 420 millions de dollars canadiens et PGI aura accès aux volumes de production des deux installations.

Le complexe de Kaybob a une capacité de traitement du gaz naturel de 165 millions de pieds cubes par jour. Whitecap resterait l'opérateur et conserverait le reste de la participation directe après la conclusion de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre.

L'installation de Lator devrait démarrer à la fin de 2026 ou au début de 2027 et PGI détiendrait une partie de l'infrastructure.

Par ailleurs, Topaz Energy a acquis une participation directe de 50 % dans l'installation Musreau de Whitecap pour 100 millions de dollars canadiens.

L'installation de Musreau produit actuellement 14 000 barils d'équivalent pétrole par jour et Whitecap prévoit d'atteindre sa pleine capacité d'ici la fin de 2024.

Cette transaction a été conclue le 24 juin.

(1 $ = 1,3730 dollar canadien) (Reportage de Sourasis Bose à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)