Wendel : succès de l’offre de rachat portant sur la souche obligataire 2026
Le 19 juin 2023 à 14:42
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Wendel annonce le succès de l’offre de rachat portant sur la souche obligataire 2026 pour un montant nominal de 90,8 millions d’euros, soit un montant total de 84,3 millions d’euros (hors intérêts courus) avec un spread de 50 points de base sur le taux mid-swap. Le montant nominal en circulation résiduel sera de 209,2 millions d’euros après la date de règlement-livraison. Les obligations apportées dans le cadre de cette opération seront annulées.
La société d'investissement a également annoncé la semaine dernière la réussite du placement d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance juin 2030 avec un coupon de 4,5 %.
Le règlement-livraison de l'offre de rachat est conditionné au règlement effectif de cette émission obligataire.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
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