Wendel : offre de rachat sur 3 émissions obligataires.
Le 06 juin 2016 à 10:38
Partager
Wendel a annoncé ce lundi matin le lancement ce jour d'une offre de rachat portant sur 3 émissions obligataires dans la limite d'un rachat d'un montant maximal de 400 millions d'euros (hors intérêts courus).
Il s'agit d'une émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros portant intérêt au taux de 4,375% venant à échéance en août 2017, dont le montant nominal en circulation est de 692 millions d'euros ; d'une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 6,75% venant à échéance en avril 2018, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d'euros ; et d'une émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros portant intérêt au taux de 5,875 % venant à échéance en septembre 2019, dont le montant nominal en circulation est de 600 millions d'euros.
Les obligations de la première émission (2017) sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg, tandis que les obligations des 2 autres (2018 et 2019) sont admises aux négociations sur Euronext Paris.
Cette opération permettra à Wendel de réduire sa dette brute. Les résultats seront annoncés le 13 juin prochain.
Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.