Wendel annonce la signature d'un contrat d'acquisition en vue de devenir l'actionnaire majoritaire de Constantia Flexibles, un des leaders mondiaux du packaging flexible.
L'offre de Wendel valorise la société à 2,3 milliards d'euros soit environ neuf fois l'EBITDA 2014 estimé. La finalisation de cette opération devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2015.
Constantia Flexibles, dont le siège est à Vienne, produit des solutions de packaging flexible et d'habillage de conditionnement principalement à destination des industries agroalimentaire et pharmaceutique.
Il compte aujourd'hui plus de 3.000 clients dans le monde, plus de 8.000 salariés et 43 sites industriels répartis dans 18 pays. Ses produits sont vendus dans plus de 115 pays.
Constantia Flexibles affiche un taux de croissance annuel moyen sur les 10 dernières années de 8,6%. En 2013, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros.
'Sa spécialité du packaging flexible bénéficie de la forte dynamique de tendances de fond, à l'oeuvre dans le monde entier. Constantia Flexibles pourra se développer à l'avenir tant par croissance organique que par croissance externe dans un marché encore très fragmenté', commente Frédéric Lemoine, président du directoire de Wendel.
Avec cette acquisition, Wendel franchit une étape essentielle de sa stratégie 2013-2017 qui consiste à investir deux milliards d'euros en Afrique, en Amérique du nord et en Europe dans des sociétés non cotées de tout premier plan.
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Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.