Wendel (ENXTPA:MF) et son management ont finalisé l'acquisition de Scalian SAS auprès de Cobepa S.A.
Le 27 juillet 2023
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Wendel (ENXTPA:MF) et son management ont conclu un accord d'intention pour l'acquisition de Scalian SAS auprès de Cobepa S.A. pour une valeur d'entreprise d'environ 970 millions d'euros le 17 avril 2023. Dans le cadre de cette opération, Wendel pourrait investir jusqu'à 550 millions d'euros en fonds propres aux côtés de l'équipe de direction et pourrait détenir une large majorité du capital de la société. Sous réserve du processus en cours et de la satisfaction des conditions de clôture, notamment l'obtention des autorisations réglementaires, la transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023.
Vincent Ponsonnaille, Emmanuel Enrici, Nadine Gelli, Thomas S. Wilson et Philipp Gnatzy de Kirkland & Ellis LLP ont été les conseillers juridiques de Wendel. Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier de Wendel dans la transaction. Driss Mernissi, Nicolas Segretain Natixis Partners (Driss Mernissi, Nicolas Segretain) ; due diligence financière : KPMG ; juridique. Les conseillers des vendeurs étaient les suivants : financiers : Amala Partners (Jean-Baptiste Marchand), BNP Paribas (Sylvina Mayer, Bruno Attali), Rothschild & Co ; juridique : Linklaters (Florent Mazeron, Louis Prades) ; due diligence financière : Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Tristan Glomot Boghossian) ? Dette privée : ICG
Wendel (ENXTPA:MF) et le management ont finalisé l'acquisition de Scalian SAS auprès de Cobepa S.A. le 27 juillet 2023.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
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