WENDEL : offre de rachat d'obligations pour un maximum de 400 millions d’euros
Le 06 juin 2016 à 10:17
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Wendel a annoncé le lancement d’une offre de rachat portant sur trois émissions obligataires dans la limite d’un rachat d’un montant maximal de 400 millions d’euros (hors intérêts courus). Les émissions concernées sont les 700 millions d’euros d’obligations portant intérêt au taux de 4,375 % venant à échéance en août 2017, dont le montant nominal en circulation est de 692 millions d’euros.
Il s'agit aussi de l'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 6,750 % venant à échéance en avril 2018, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d'euros.
Cette offre concerne enfin l'émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros portant intérêt au taux de 5,875 % venant à échéance en septembre 2019, dont le montant nominal en circulation est de 600 millions d'euros.
Cette opération permettra à la société d'investissement de réduire sa dette brute. Les résultats seront annoncés le 13 juin prochain.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
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