WENDEL : a renégocié avec succès la dette de sa filiale Materis
Le 16 mai 2012 à 09:05
Par
Partager
Wendel a annoncé le succès de la renégociation de la dette de sa filiale Materis, au terme d'un processus de négociation auprès d'un pool de 199 prêteurs lancé en septembre 2011, soit 18 mois avant les premières échéances. Dans le cadre de cette opération, Wendel et Materis ont obtenu plusieurs amendements, dont notamment la sécurisation de la liquidité de Materis jusqu'en 2015-2016 par le report de 1,9 milliard d'euros d'échéances avril 2013/avril 2016 à septembre 2015/décembre 2016.
Pour leur part, Wendel et ses coactionnaires apporteront 25 millions d'euros de fonds propres pour financer le développement du groupe (opérations de croissance externe et investissements industriels), dont environ 21 millions d'euros pour Wendel et plus de 3 millions d'euros pour les managers-investisseurs de Materis. Wendel met également à disposition de Materis une facilité de caisse rémunérée de 25 millions d'euros, dont le montant pourrait être porté à 50 millions d'euros en 2013 sous certaines conditions, et qui serait annulée et remboursée en cas de cession d'une activité. Enfin, Materis versera des commissions comprises entre 25 et 75 bps (point de base) et portera les marges de la dette senior à 450 bps (avec une réduction à 400 bps sous certaines conditions).
La dette senior de Materis s'élève à près d'1,6 milliard d'euros. Avec l'obtention de cet accord, 118 millions d'euros viendront à échéance sur 2013-2014, 546 millions d'euros à fin 2015 et 925 millions d'euros en 2016. La mezzanine, d'un montant de 422 millions d'euros, viendra à échéance en décembre 2016.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.