Le fabricant canadien de produits de télécommunications sans fil Sierra Wireless annonce avoir trouvé un protocole d'accord en vue de faire l'acquisition de Wavecom
dans le cadre d'une offre publique d'achat (OPA) amicale.

Dans un communiqué, Sierra Wireless indique qu'il propose 8,50 euros en numéraire pour chaque action de l'équipementier français et 31,93 euros pour chacune de ses Océanes, soit un montant total de l'ordre de 218 millions d'euros.

L'offre représente une prime de 21% par rapport au prix proposé par Gemalto dans le cadre de son OPA non sollicitée lancée le 6 octobre dernier, ainsi qu'une prime de 108% par rapport au cours précédant la date de l'annonce de l'offre de Gemalto.

Le groupe basé à Vancouver précise que les fondateurs de Wavecom, qui contrôlent 21% du capital, se sont d'ores et déjà engagés à apporter leurs titres à l'offre.

'Le conseil d'administration de Wavecom a décidé à l'unanimité que le projet d'acquisition de Wavecom par Sierra Wireless était dans le meilleur intérêt des actionnaires, des employés et, sous réserve d'un avis indépendant, de celui des actionnaires', explique le groupe français.

Les deux groupes expliquent que leur rapprochement leur offre un positionnement unique en vue de tirer parti de la croissance du marché des données sans fil pour l'informatique mobile et la transmission de machine à machine ('M2M').

A l'issue de l'opération, Wavecom deviendrait une unité opérationnelle de Sierra Wireless, basée à Paris.

Gemalto avait manifesté hier son intention de renoncer à son offre sur Wavecom au cas où certaines des résolutions soumises à l'assemblée générale des actionnaires, telles que la possibilité d'émettre à titre gratuit des bons d'offre ou l'attribution de vote double au profit de certains actionnaires, devaient être adoptées.

Le titre Gemalto affichait la plus forte hausse de l'indice SBF 120 mardi matin avec des gains de 3,7% à 18 euros. La cotation des titres Wavecom restait suspendue.

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