Métaux Voltage Inc. a complété l'acquisition de Mansa Exploration Inc. (CNSX:MANS) dans le cadre d'une transaction de fusion inversée.
Le 11 mars 2022
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Métaux Voltage inc. a conclu une lettre d'intention exécutoire pour acquérir Mansa Exploration inc. (CNSX:MANS) pour 6,8 millions de dollars canadiens dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 13 août 2021. Voltage Metals Inc. a conclu un accord définitif d'échange de titres pour acquérir Mansa Exploration Inc. (CNSX:MANS) dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 3 décembre 2021. Selon les termes de l'entente, Mansa émettra 36 millions d'actions en échange de toutes les actions émises et en circulation de Voltage. L'émission d'actions de contrepartie sera effectuée conformément aux exemptions disponibles en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les actions de contrepartie qui sont émises à toute partie liée à l'émetteur résultant seront soumises à une convention d'entiercement, qui entrera en vigueur à la clôture. La convention d'entiercement prévoira, entre autres, que toutes les actions de contrepartie détenues par des parties liées à l'émetteur résultant seront déposées dans un entiercement auprès d'un agent d'entiercement, à déterminer par Mansa et Voltage, à la clôture pour être libérées de l'entiercement comme suit : 10% à la date de réinscription à la CSE ; 15% à la date qui est six mois après la date de réinscription ; 15% à la date qui est 12 mois après la date de réinscription ; 15% à la date qui est 18 mois après la date de réinscription ; 15% à la date qui est 24 mois après la date de réinscription ; 15% à la date qui est 30 mois après la date de réinscription ; et 15% à la date qui est 36 mois après la date de réinscription. En outre, tous les autres actionnaires de Voltage qui recevront des actions de contrepartie seront soumis à un entiercement volontaire qui sera libéré de l'entiercement comme suit : 20 % à la date de réinscription à la cote ; et 20 % à chacun des anniversaires de 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois de la date de réinscription à la cote. Dans le cadre du paiement à Pancon, Mansa a avancé 0,2 million de dollars canadiens à Voltage en vertu d'une obligation qui deviendra un prêt interentreprises à la conclusion de la transaction. Il est prévu qu'à l'issue de la transaction et avant le placement privé, les anciens vendeurs cibles détiendront environ 53 % des actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur résultant. Avant ou en même temps que la conclusion de la transaction, il est prévu que Mansa réalise un financement par placement privé (financement concomitant) afin de réunir jusqu'à 2 millions de dollars canadiens de produit brut dans le but de financer ses besoins en fonds de roulement et de réaliser des travaux d'exploration sur les propriétés de Voltage et Mansa. Dans le cadre de la clôture, Jay Freeman sera ajouté au conseil d'administration de Mansa et deviendra président. Jay Freeman est actuellement président et administrateur de Voltage. La transaction nécessitera l'approbation des organismes de réglementation, la réalisation du placement privé, y compris l'approbation de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE), l'approbation des actionnaires de Mansa et de Voltage, et d'autres conditions qui sont habituelles pour les transactions de cette nature. La négociation des actions ordinaires de Mansa restera interrompue en attendant l'examen de la transaction par la CSE. La clôture est prévue le ou vers le 31 janvier 2022. Métaux Voltage inc. a complété l'acquisition de Mansa Exploration inc. (CNSX:MANS) dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 11 mars 2022. L'émetteur résultant changera son nom en "Voltage Metals Corp." et commencera à se négocier à la CSE sous le symbole ticker "VOLT". La CSE a approuvé de façon conditionnelle l'inscription des actions de l'émetteur résultant dans le cadre de la transaction.
Voltage Metals Corp. est une société canadienne d'exploration et de développement de métaux critiques. La société se concentre sur l'avancement des projets de métaux en batterie dans les districts miniers et à proximité des mines en production ou des anciennes mines. Ses projets comprennent St. Laurent, Wheeler, Montcalm, Gambler, Jerry Lake, Nova et Skyfire. Laurent couvre environ 4 170 hectares (ha) et est situé dans le canton de St. Laurent, dans le nord de l'Ontario, à 160 kilomètres au nord-est de Timmins, à 50 kilomètres (km) au sud de la mine Detour Lake et à 20 km au sud-est de la mine Casa Berardi. Le projet Wheeler a un intérêt de 100 % dans environ 19 750 ha situés dans le sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, à 30 km de la ville côtière de Stephenville-Stream. Le projet Montcalm s'étend sur environ 13 480 hectares contigus et immédiatement au sud de la mine Montcalm, qui a été exploitée par le passé, les deux étant encaissés dans un complexe de gabbro. Le projet Gambler est adjacent au projet Montcalm et couvre environ 7 620 ha.