Londres (awp/afp) - Le groupe de téléphonie Vodafone a indiqué mardi qu'il prévoyait une capitalisation boursière allant jusqu'à presque 15 milliards d'euros pour sa filiale d'antennes relais Vantage Towers, qu'il doit introduire en Bourse à Francfort ce mois-ci.

Grâce à cette opération, l'opérateur britannique espère notamment réduire son endettement.

Dans un communiqué, Vodafone dit qu'il a fixé le prix par action pour son opération boursière à entre 22,50 et 29,00 euros, soit une capitalisation comprise entre 11,4 et 14,7 milliards d'euros. Le début de la cotation est attendu "le ou autour du 18 mars".

L'offre de base porte sur deux milliards d'euros mais pourra aller jusqu'à 2,8 milliards à travers l'exercice d'options.

Digital Colony, un investisseurs d'infrastructures numériques, va acheter 550 millions d'euros des titres et RRJ, un fonds d'investissement de Singapour, 450 millions.

"La demande pour les données et la connectivité en Europe stimule la croissance dans le secteur des antennes-relais" souligne Vivek Badrinath, directeur général de Vantage, cité dans le communiqué, affirmant la société particulièrement bien placée pour en profiter.

Vodafone avait expliqué le mois dernier que l'opération porterait non pas sur des nouveaux titres mais sur "la vente d'une partie des actions déjà existantes" pour cette activité et "détenues par Vodafone GmbH", la filiale allemande du groupe britannique.

Vantage Towers revendique 82'000 sites dans dix pays et se dit "en première ou deuxième position sur neuf de ces dix marchés".

afp/buc