CeGeREAL : Mise à disposition de la note d'information en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société

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Paris, le 11 janvier 2016 - 8h00

Information réglementée

COMMUNIQUE RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION EN REPONSE A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

initiée par NW CGR 4 S.à r.l. et NW CGR 5 S.à r.l., agissant de concert avec les autres membres du Concert Northwood

ET A LA PUBLICATION D'INFORMATIONS FINANCIERES PROVISOIRES

PRIX DE L'OFFRE : 35,65 euros par action CeGeREAL SA DURÉE DE L'OFFRE : 10 jours de négociation

Le présent communiqué a été établi par CeGeREAL et est diffusé en application des dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

• Offre Publique d'Achat Simplifiée

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 7 janvier 2016 sur l'offre publique d'achat simplifiée, apposé le visa n° 16-006 en date du 7 janvier 2016 sur la note d'information en réponse établie par la société CeGeREAL S.A (la « Note d'Information »).

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de CeGeREAL ont été déposées auprès de l'AMF le 8 janvier 2016 et mises à la disposition du public ce jour, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

Ces informations ainsi que la Note d'Information sont disponibles sur les sites internet de CeGeREAL (www.cegereal.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

CeGeREAL

42 rue de Bassano - 75 008 PARIS

• Informations financières provisoires au 31 décembre 2015

CeGeREAL a établi, de manière provisoire à la date du document « Autres Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de CeGeREAL » déposé auprès de l'AMF le 8 janvier 2016 et pour les seuls besoins de l'information des actionnaires dans le cadre du présent document, des états financiers au 31 décembre 2015 comprenant le compte de résultat consolidé IFRS, le bilan consolidé IFRS, le tableau de flux de trésorerie consolidé IFRS, le compte de résultats et le bilan de la Société (normes françaises).

Ces états financiers provisoires et non audités sont établis par CeGeREAL selon le même format que les états financiers annuels (à l'exception des notes).

Il est précisé que les états financiers définitifs pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 seront arrêtés par le Conseil d'administration de CeGeREAL dans le courant du mois de février 2016 et feront l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes selon les modalités habituelles.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Relations investisseurs Contact presse

Raphaël Tréguier / 01 42 25 76 36 / Aliénor Miens / 01 53 32 84 77 /

raphael.treguier@cegereal.com alienor.miens@citigate.fr

Avertissements

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'une offre pour la vente d'actions CeGeREAL ou une offre de vente, dans aucun pays, y compris en France.

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements. La société CeGeREAL décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille établie par l'expert indépendant DTZ Eurexi a été estimée au 30 juin 2015 à 961 millions d'euros (valeur de remplacement).

A ce jour, la société est la première foncière française ayant un patrimoine entièrement certifié d'un point de vue environnemental (HQE et BREEAM niveau « Très bon ») et bénéficie de la notation Green Star dans le benchmark international GRESB.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 476 millions d'euros au 6 janvier 2016.

www.cegereal.com

Comptes de résultats IFRS (consolidé) En milliers d'euros, sauf données par action
12 mois	12 mois
Revenus locatifs	44 310	44 746
Autres prestations	11 349	13 173	Note 1
Charges liées aux immeubles	(17 156)	(16 341)	Note 2
Loyers nets	38 504	41 579
Vente d'immeuble
Frais de fonctionnement	(4 976)	(3 057)	Note 3
Autres charges opérationnelles	(5)	0
Autres produits opérationnels	65
Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement	62 736	42 637
Diminution de la juste valeur des immeubles de placement	(0)	(23 933)
Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement	62 736	18 704	Note 4
Produits financiers	15	17
Charges financières	(14 719)	(14 533)
Résultat financier	(14 705)	(14 515)
Charge d'impôts	(662)	(312)
dont part revenant au groupe	80 957	42 398
dont part revenant aux minoritaires	0	0
Autres éléments du résultat global
dont part revenant aux minoritaires	0	0

31/12/2015 (1)

31/12/2014 (2)

Notes

Résultat opérationnel

96 323

57 226

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

80 957

42 398

RESULTAT GLOBAL	80 957	42 398
dont part revenant au groupe	80 957	42 398

Résultat net de base et dilué par action	6,06	3,18

(1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015

(2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal

Note 1 ‐ Indemnités de départ payées en 2014 par Stora Enzo et par Cap Gemini Note 2 ‐ Principalement: commercialisation d'Europlaza et taxes immobilières

Note 3 ‐ Principalement: frais liés à l'opération de changement d'actionnaire et à la hausse de la masse salariale Note 4 ‐ Variation de la valeur d'expertise du patrimoine

Bilan IFRS (consolidé)

En milliers d'euros

31/12/2015 (1)

31/12/2014 (2)

Notes

Actifs non courants

Immobilisations corporelles	61
Immeubles de placement	942 000	871 000	Note 4
Prêts et créances (part non courante)	28 928	30 941	Note 5
Total actifs non courants	970 989	901 941

Actifs courants

Créances clients	13 132	6 469	Note 6
Autres créances d'exploitation	6 899	6 276
Charges constatées d'avance	96	107
Total des créances	20 127	12 852
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 723	23 499
Total trésorerie et équivalents de trésorerie	8 723	23 499
Total actifs courants	28 850	36 351

TOTAL ACTIF

999 839

938 292

Capitaux pr opres

Capital	160 470	160 470
Réserve légale et primes	21 436	21 436
Réserves consolidées	305 447	284 831
Résultat net part du groupe	80 955	42 398
Total capitaux propres	568 308	509 135

Passifs non courants

Emprunts (part non courante)	402 664	401 889
Autres dettes financières (part non courante)	3 951	4 166
Dettes d'impôts sur les bénéfices (part non courante)	0
Total passifs non courants	406 615	406 055

Passifs courants

Emprunts part à moins d'un an	1 626	1 716
Dettes fournisseurs	3 150	2 148
Dettes d'impôts sur les bénéfices	0	295
Autres dettes d'exploitation	4 573	5 045
Produits constatés d'avance	15 566	13 898	Note 7
Total passifs courants	24 915	23 102
Total passifs	431 530	429 157

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

999 839

938 292

(1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015

(2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal

Note 4 ‐ Variation de la valeur d'expertise du patrimoine

Note 5 ‐ Amortissement des avantages accordés aux locataires Note 6 ‐ Décalages de paiement de loyers du 1er trimestre 2016 Note 7 ‐ Loyers du 1er trimestre 2016 facturés en avance