Vinci : Qatari Diar devient le 1er actionnaire / Cegelec.
Le 15 avril 2010 à 09:50
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Vinci a annoncé hier soir l'entrée en vigueur du partenariat capitalistique avec le fonds souverain Qatari Diar annoncé initialement le 31 août 2009. Le groupe de BTP prend ainsi possession de la totalité du capital de Cegelec auprès de Qatari Diar qui devient, en contrepartie, actionnaire du groupe à hauteur de 5,78% du capital. Le fonds souverain moyen-oriental devient ainsi le 1er actionnaire du groupe, après les fonds d'épargne des salariés.
Cegelec sera consolidé dans les comptes de Vinci à partir du 14 avril 2010.
Cette acquisition sera payée par l'émission de 21.000.000 d'actions nouvelles et la remise de 10.500.000 actions autodétenues. Le capital du groupe sera, à l'issue de l'opération, porté de 523.580.483 à 544.580.483 actions (+ 4,01%). En sus, Vinci versera une soulte de 16,38 millions d'euros 'correspondant au montant de l'acompte sur dividende par action versé par Vinci en décembre 2009 (0,52 euro)'. Le fonds qatari recevra le solde du coupon 2009 attaché à ces titres tel qu'il sera voté par l'assemblée générale du 6 mai prochain.
En outre, Qatari Diar et Vinci ont conclu un 'accord d'actionnariat stable' valable trois ans et disposant que cette participation sera durant la période maintenue entre 5 et 8%. Le fonds proposera aussi, lors de la prochaine AG, la nomination d'un administrateur qui sera 'membre du comité de la Stratégie et des Investissements'. Vinci bénéficiera d'un droit de première offre ou de préemption sur les cessions de Qatari par blocs représentant plus de 1% du capital.
Le groupe indique qu'avec Cegelec, il 'deviendra ainsi l'un des tout premiers acteurs européens des services aux entreprises et aux collectivités dans le domaine de l'énergie'.
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VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).
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