COMMUNIQUE RELATIF AU DEPOT D'UN PROJET DE NOTE D'INFORMATION ÉTABLIE PAR LA SOCIÉTÉ VIDEOFUTUR ENTERTAINMENT GROUP EN RÉPONSE A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT ASSORTIE A TITRE SUBSIDIAIRE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ECHANGE PLAFONNEE A 4.570.840 ACTIONS NETGEM REMISES EN ECHANGE

INITIEE PAR LA SOCIETE NETGEM

Le présent communiqué a été publié en application des dispositions de l'article 231-26 du

Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).

L'offre, le projet de note d'information publié par la société Netgem et le projet de note

en réponse restent soumis à l'examen de l'AMF

Le projet de note d'information en réponse est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Videofutur Entertainment Group (corporate.video-futur.com), et est mis gratuitement à disposition du public au siège de Videofutur Entertainment Group, 27, rue d'Orléans - 92200 Neuilly Sur Seine (ci-après la « Société » ou « Videofutur »). Des exemplaires du projet de note d'information en réponse peuvent être obtenus sans frais auprès de Videofutur.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société Videofutur, seront mises à la disposition du public au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre publique d'achat assortie à titre subsidiaire d'une offre publique d'échange plafonnée a 4.570.840 actions Netgem remises en échange (l' « Offre »), selon les mêmes modalités de diffusion.

1. CONTEXTE DE L'OFFRE DE NETGEM

Du fait (i) de l'important développement de Netgem à l'international depuis l'année 2010 et (ii) de la transformation du business model de Videofutur (passage de l'activité DVD aux services pour la TV connectée) et de sa forte implantation sur le marché français, Netgem et Videofutur ont pu constater que leurs activités étaient devenues complémentaires, et que cette situation reflétait une évolution du marché du divertissement vers des modèles d'affaires intégrant à la fois produits et services.

Désireuses de renforcer leur collaboration, Netgem et Videofutur ont donc directement initié des discussions en vue d'examiner l'opportunité d'un rapprochement de leurs activités.

A l'issue de ces discussions, leurs organes sociaux respectifs réunis le 22 janvier 2013, ont autorisé la signature d'un protocole d'accord (ci-après le « Protocole d'Accord ») qui détaille les termes et conditions du rapprochement entre Netgem et Videofutur.

Préalablement à la signature du Protocole d'Accord, plusieurs actionnaires et obligataires de Videofutur ont conclu avec Netgem des engagements d'apport, aux termes desquels lesdits actionnaires et obligataires se sont engagés, sous certaines conditions, à apporter à l'Offre l'intégralité des actions et des obligations Videofutur qu'ils détiennent.

2. CONDITIONS DE L'OFFRE DE NETGEM

Kepler Capital Markets, en qualité d'établissement présentateur, a déposé le 5 février 2013 auprès de l'AMF, pour le compte de Netgem, un projet d'offre publique d'achat à titre principal assortie à titre subsidiaire d'une offre publique d'échange sur les titres de la Société dans les termes et conditions décrits ci-après (l'« Offre »).

L'Offre sera réalisée selon la procédure normale conformément aux dispositions des articles 232-1 et suivants du Règlement général de l'AMF.

L'Offre porte sur (i) la totalité des 95.716.785 actions Videofutur admises à ce jour aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext sous le code ISIN FR 0010841189, (ii) la totalité des 980.165 actions Videofutur à émettre à raison de l'exercice des 980.165 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise exerçables depuis le 13 décembre 2012, soit un nombre total de 96.696.950 actions Videofutur (ci-après les « Actions »), ainsi que (iii) la totalité des 560.923 obligations convertibles en 16.827.690 actions de la Société, émises le 26 octobre

2012 par Videofutur, non converties à la date du présent projet de note d'information et non

admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé (ci-après les « Obligations »). Les Actions et les Obligations sont désignées collectivement les « Titres ».

L'Offre n'est soumise à aucune condition suspensive ni à aucun seuil de renonciation. Les termes financiers de l'Offre sont les suivants :

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