Verallia : acquiert 3% supplémentaires de son propre capital
Le 03 novembre 2021 à 17:07
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Verallia perd 2,7% à 31,26 euros par action après l'annonce d'un rachat d'actions représentant environ 3% de son capital. Ce rachat s'inscrit dans le cadre de la cession par Horizon Investment Holdings, une société détenue in fine par le fonds de capital-investissement américain Apollo Global Management, de la totalité de sa participation restante dans le spécialiste des emballages en verre. Verallia a ainsi racheté, par voie de placement privé accéléré, 3,7 millions d'actions au prix unitaire de 30,5 euros le 3 novembre 2021, représentant un montant total de 112,85 millions d'euros.
L'opération, autorisé par la 10ème résolution votée par l'assemblée générale des actionnaires de Verallia du 15 juin 2021, est entièrement financée par la trésorerie du groupe, qui s'élevait à 580,3 millions d'euros au 30 septembre 2021 et n'aura pas d'impact sur le profil de crédit du groupe.
Le règlement-livraison des titres interviendra aux alentours du 5 novembre prochain. Les actions rachetées ne seront pas annulées et seront conservées pour remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une potentielle opération de croissance externe.
Le 9 juin dernier, Horizon Investment Holdings avait déjà cédé environ 9% de ses parts dans Verralia, pour un montant estimé à 381 millions d'euros. Dans le même temps, le français avait racheté 1,3% de son capital, soit 1,6 million d'actions au prix unitaire de 30,5 euros, soit environ 48,8 millions d'euros au total, dans le but de les annuler.
Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.
En 2023, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre.
A fin 2023, le groupe dispose de 34 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 12 centres de traitement du calcin dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,3%), Italie (22,4%), Allemagne (15%), Espagne (14,9%), Brésil (6%) et autres (17,4%).