Veolia Environnement annonce le lancement d'une offre de rachat pour un montant nominal total envisagé de 200 millions d'euros (montant susceptible d'être augmenté ou diminué au gré de la société) portant sur trois émissions obligataires.
Il s'agit d'émissions d'un montant de 900 millions d'euros portant intérêt au taux de 4,00% venant à échéance en février 2016, d'un montant de 1,14 milliard portant intérêt au taux de 4,75% venant à échéance en janvier 2017 et d'un montant de 750 millions portant intérêt au taux de 6,75% venant à échéance en avril 2019.
'Les obligations sont admises aux négociations sur Euronext Paris et l'offre de rachat s'adresse uniquement aux qualifying holders ('porteurs qualifiés') tel que ce terme est défini dans le tender offer memorandum en date du 12 novembre 2014', précise le groupe de services collectifs.
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Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).