PARIS, 10 juin (Reuters) - Veolia Environnement a annoncé lundi un accord en vue de racheter pour 150 millions d'euros la part de 50% du groupe espagnol du BTP et de services Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) dans leur société commune sud-américaine Proactiva Medio Ambiente.

Le numéro un mondial de l'eau et des déchets, en cours de restructuration, réaliserait ainsi sa première acquisition significative depuis la nomination d'Antoine Frérot à la direction opérationnelle du groupe, fin 2010.

La finalisation de l'opération, qui sera neutre sur les objectifs de ratio d'endettement du groupe à horizon 2014 et relutive dès 2014 en résultat net, avant effet de l'allocation du prix d'acquisition, est attendue d'ici à la fin de 2013.

"Même si nous devons encore nous désendetter d'un milliard cette année et poursuivre les réductions de coûts, nous pouvons relancer la machine, tout en restant prudents", a déclaré Antoine Frérot au quotidien Les Echos.

"Sauf opportunité exceptionnelle, il ne devrait pas y avoir d'autre croissance externe de cette taille cette année", a-t-il ajouté.

Antoine Frérot avait déclaré fin février que Veolia ne prévoyait pas de se lancer dans un politique d'acquisitions, même s'il pourrait racheter des minoritaires dans certaines des ses coentreprises. (voir )

Il a précisé aux Echos que le contrôle complet de Proactiva, qui pilotera l'ensemble des activités de Veolia en Amérique latine, permettra au groupe d'accélérer sa stratégie de développement auprès des industriels.

Présente dans 8 pays (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Mexique, Pérou, Venezuela), Proactiva sert plus de 42 millions de clients et emploie près de 12.000 personnes.

La société gère notamment des contrats de gestion d'eau à Guayaquil, Mexico et Lima et des contrats de propreté à Buenos Aires, Caracas, São Paulo et Santiago du Chili.

Avec un chiffre d'affaires de 541 millions d'euros en 2012, une capacité d'autofinancement opérationnelle de 95 millions et un endettement financier net de 118 millions, Proactiva a connu au cours des dernières années "une croissance soutenue et rentable", avec un résultat opérationnel multiplié par deux en cinq ans, a précisé Veolia.

Le groupe français a enregistré depuis 2008 une croissance de plus de 15% par an au travers de Proactiva sur ses grands marchés (traitement des eaux, gestion de déchets) en Amérique latine.

Le communiqué :

http://link.reuters.com/syf78t (Benjamin Mallet, édité par Benoît Van Overstraeten)