Impulsora de Marcas e Intangibles S.A. de C.V. a complété l'acquisition de Valora Holding AG (SWX:VALN) auprès de T. Rowe Price Associates, Inc, Dimensional Fund Advisors LP, Sand Grove Capital Management LLP et autres.
Le Conseil d'administration de Valora a examiné attentivement l'offre et, sur la base des raisons exposées ci-dessus et de l'avis d'équité de la FICB, recommande à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre de FEMSA. Ernst Peter Ditsch, le plus grand actionnaire individuel de Valora, qui détient une participation d'environ 17%, soutient l'offre et s'engage à apporter toutes ses actions dans le cadre de cette offre. L'offre est soumise aux conditions habituelles et à l'approbation des autorités réglementaires, y compris quelques conditions telles que l'acceptation par 66,67% de toutes les actions Valora détenues par le public (y compris les 16,91% d'actions déjà soumises à un accord d'offre) pour ce type de transaction, aucune objection en matière de concurrence n'étant attendue en raison du manque d'activités de FEMSA sur le marché européen à ce jour. À l'issue de l'offre et conformément à la FEMSA, l'acquéreur a l'intention d'engager des procédures de retrait obligatoire et de radier les actions Valora de la SIX Swiss Exchange. Le prospectus de l'offre devrait être publié le ou vers le 20 juillet 2022. Période d'offre prévue du 5 août 2022 au 2 septembre 2022. La période d'offre principale devrait commencer le 11 août 2022, après l'achèvement d'une période de réflexion de dix jours de bourse requise par la loi suisse sur les OPA, et devrait expirer le 9 septembre 2022. La transaction devrait être réglée fin septembre ou début octobre 2022. En date du 12 septembre 2022, l'offre devrait durer jusqu'au 29 septembre 2022. En date du 5 octobre 2022, La clôture de la transaction est prévue pour le vendredi 7 octobre 2022.
Le Credit Suisse agit en tant que conseiller financier exclusif de FEMSA ainsi qu'en tant que directeur de l'offre pour l'offre publique d'achat. Le conseiller financier exclusif de Valora est J.P. Morgan. IBFC a agi en tant que fournisseur d'opinion d'équité et Morrow Sodali a agi en tant qu'agent d'information pour Valora dans la transaction. Niederer Kraft Frey a agi en tant que conseiller suisse de FEMSA dans la transaction, conseillant sur tous les aspects juridiques suisses de la transaction. Globalscope Partners Limited a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour Valora Holding AG dans cette transaction.
Impulsora de Marcas e Intangibles S.A. de C.V. a finalisé l'acquisition de Valora Holding AG (SWX:VALN) auprès de T. Rowe Price Associates, Inc, Dimensional Fund Advisors LP, Sand Grove Capital Management LLP et autres le 7 octobre 2022.
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