Vallourec a annoncé ce jeudi en fin de journée avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant total de 400 millions d'euros à échéance 2023, avec un coupon annuel de 6,375%.
La taille de l'émission a été augmentée par rapport aux 300 millions d'euros initialement annoncés lundi. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 19 avril 2018 et est sujet aux conditions légales usuelles.
Le produit de cette émission contribuera, avec la trésorerie disponible, au refinancement des obligations en circulation de Vallourec venant à échéance en août 2019, en les remboursant à leur date d'échéance, ainsi qu'au paiement de certains frais et charges. D'ici là, Vallourec conservera ce produit dans son compte général de trésorerie, et réduira les emprunts à court terme existants et futurs.
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Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (89,4%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (81,7%), industries mécanique, automobile et de la construction (14,8%) et énergie électrique (3,5%) ;
- exploitations minière et forestière (7%) ;
- autres (3,6%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (8,9%), Amérique du Nord (48,5%), Amérique du Sud (17,6%), Moyen Orient (13,4%), Asie (6,2%) et autres (5,4%).