Vallourec : émission obligataire de 500 millions d'euros.
Le 29 septembre 2014 à 18:05
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Vallourec a annoncé ce lundi après Bourse via un communiqué avoir réalisé avec succès une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros à échéance septembre 2024, avec un coupon de 2,25%.
Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du spécialiste des solutions tubulaires premium. Il lui permettra à la fois d'augmenter sa flexibilité financière et d'allonger le profil de son endettement.
Cet emprunt obligataire d'une maturité de 10 ans est noté 'BBB' par l'agence de notation Standard & Poor's et sera coté sur le marché Euronext Paris.
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Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (89,4%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (81,7%), industries mécanique, automobile et de la construction (14,8%) et énergie électrique (3,5%) ;
- exploitations minière et forestière (7%) ;
- autres (3,6%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (8,9%), Amérique du Nord (48,5%), Amérique du Sud (17,6%), Moyen Orient (13,4%), Asie (6,2%) et autres (5,4%).