VALLOUREC : a émis 500 millions d'euros d'obligations
Le 29 septembre 2014 à 18:05
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Vallourec a réalisé une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros à échéance septembre 2024, avec un coupon de 2,25%. Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe, a indiqué le fabricant français de tubes sans soudure en acier. L'opération permettra également d'augmenter sa flexibilité financière et d'allonger le profil de son endettement. "Le succès de cette offre auprès des investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du groupe", a salué Vallourec.
Cet emprunt obligataire d'une maturité de 10 ans est noté BBB par l'agence de notation Standard & Poor's et sera coté sur le marché Euronext Paris.
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (89,4%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (81,7%), industries mécanique, automobile et de la construction (14,8%) et énergie électrique (3,5%) ;
- exploitations minière et forestière (7%) ;
- autres (3,6%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (8,9%), Amérique du Nord (48,5%), Amérique du Sud (17,6%), Moyen Orient (13,4%), Asie (6,2%) et autres (5,4%).