BONDS : Vallourec veut porter à 550 mlns d'euros son émission d'obligations 2022
Le 23 octobre 2017 à 08:36
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière Vallourec (VK.FR) a annoncé lundi le lancement d'une émission obligataire additionnelle d'un montant total de 150 millions d'euros à échéance 2022, avec un coupon annuel de 6,625%, qui viendra compléter et former un ensemble unique avec l'émission obligataire menée plus tôt en octobre, portant ainsi le total des fonds levés à 550 millions d'euros. Le 11 octobre, Vallourec avait placé 400 millions d'euros d'obligations aux mêmes condtitions auprès d'investisseurs institutionnels, contre un montant initialement visé de 300 millions d'euros. Le produit net de cette émission contribuera au remboursement de certains tirages effectués au titre du programme de billets de trésorerie du groupe, a précisé l'industriel dans un communiqué. (gbayre@agefi.fr) ed: VLV
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- fabrication de tubes (89,4%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (81,7%), industries mécanique, automobile et de la construction (14,8%) et énergie électrique (3,5%) ;
- exploitations minière et forestière (7%) ;
- autres (3,6%).
La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (8,9%), Amérique du Nord (48,5%), Amérique du Sud (17,6%), Moyen Orient (13,4%), Asie (6,2%) et autres (5,4%).