BNP Paribas a invité les porteurs des obligations en circulation de Valeo à formuler à son endroit des offres de vente de ces titres, pour un montant à déterminer à sa seule discrétion.
Il s'agit d'obligations pour un montant nominal total de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 5,75% et venant à échéance le 19 janvier 2017 et d'obligations pour un montant nominal total équivalent portant intérêt au taux de 4,875% et venant à échéance le 11 mai 2018, émises dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes (EMTN).
Il est prévu que les obligations existantes achetées par BNP Paribas aux termes de l'offre de rachat seront transférées à l'équipementier automobile, puis immédiatement annulées.
Valeo procèdera à une nouvelle émission obligataire en euros d'une maturité plus longue dans le cadre de son programme EMTN qui sera entièrement souscrite par BNP Paribas en échange des obligations existantes transférées au groupe. Ces opérations permettront à Valeo d'allonger et de lisser la maturité moyenne de sa dette.
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Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- Systèmes de propulsion (31,1% ; n° 2 mondial) : conçus pour réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant, entre autres : systèmes d'électrification de la chaîne cinématique, d'automatisation des transmissions pour toutes boîtes de vitesses automatiques et solutions de gestion de la boucle d'air ;
- Systèmes de visibilité (25,1%) : systèmes d'éclairage (n° 1 mondial) et systèmes d'essuyage (n° 1 mondial) pour assurer la visibilité et la sécurité des conducteurs par tous les temps, et de jour comme de nuit ;
- Systèmes thermiques (21,5% ; n° 2 mondial) : destinés à l'optimisation de la gestion thermique de l'habitacle par la réduction des émissions polluantes, à l'optimisation de l'autonomie et de la durée de vie des batteries, et à la protection de la santé et au confort des passagers ;
- Systèmes de confort et d'aide à la conduite (21,1% ; n° 2 mondial) : systèmes de détection (avec le plus vaste portefeuille de capteurs intelligents et de fonctionnalités connexes du marché), interfaces homme-machine innovantes et véhicules connectés offrant des solutions de connectivité, allant de la connectivité courte portée à la connectivité longue portée ;
- autres (1,2%).
A fin 2023, le groupe détient 175 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,9%), Europe et Afrique (42,3%), Amérique du Nord (18,6%), Chine (14,7%), Asie (16,2%) et Amérique du Sud (2,3%).