Unipol Gruppo S.p.A. (BIT:UNI), Unipol Finance SRL, Unipolpart I S.P.A. et Unipol Investment SpA ont conclu un accord-cadre pour acquérir les 14,75 % restants dans UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (BIT:US) pour 1,1 milliard d'euros le 15 février 2024. L'offre porte sur un maximum de 417 386 600 actions, soit 14,750 % du capital social d'UnipolSai. Unipol paiera une contrepartie égale à 2,700 euros (dividende inclus, c'est-à-dire y compris les coupons relatifs à tout dividende distribué par UnipolSai) pour chaque Action apportée à l'Offre. L'efficacité de l'offre n'est soumise à aucune condition. L'Offre fait partie de l'opération plus large de rationalisation du Groupe Unipol, qui sera réalisée par le biais de la Fusion visée. La réalisation de la fusion est indépendante de l'issue de l'offre. L'Offrant n'a pas l'intention de rétablir un flottant suffisant pour assurer la négociation régulière des Actions et, par conséquent, dès la survenance des conditions pertinentes, procédera à l'obtention de la radiation des Actions (la "Radiation") d'Euronext Milan, un marché organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). Unipol, directement et indirectement, aux actions propres détenues par UnipolSai et aux actions éventuellement acquises par l'Offrant en dehors de l'Offre elle-même conformément à la réglementation applicable - dépassent 90% du capital social d'UnipolSai. Si la radiation de la cote n'est pas réalisée à l'issue de l'Offre, sous réserve de la réalisation de la Fusion, les détenteurs d'actions qui n'ont pas accepté l'Offre, et qui auront conservé leurs actions jusqu'à la réalisation de la Fusion, recevront des actions ordinaires nouvellement émises d'Unipol (cotées sur Euronext Milan) sur la base du Rapport d'Échange. Le plan de fusion sera soumis à l?approbation de l?assemblée générale extraordinaire des actionnaires d ? Assemblée Générale Extraordinaire d?Unipol, convoquée pour le 21 octobre 2024, et des Assemblées Générales Extraordinaires d ? Le plan de fusion sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire d'Unipol, convoquée pour le 21 octobre 2024, et des assemblées générales extraordinaires d'UnipolSai et des sous-holdings, respectivement, qui seront convoquées conformément aux dispositions de l'accord-cadre.

Selon les termes du Contrat-cadre, sous réserve de la réalisation de la Fusion, toutes les Actions seront annulées et échangées contre des actions Unipol, à l'exception des Actions détenues, directement et indirectement par l'intermédiaire des Sous-détenteurs, par l'Offrant et des Actions propres détenues par UnipolSai, qui seront annulées sans être échangées. Conformément à l'Accord Cadre, le Rapport d'Échange a été déterminé comme étant égal à 3 actions Unipol en échange de 10 actions UnipolSai (le "Rapport d'Échange"). Le Rapport d'Échange a été convenu par Unipol et UnipolSai, avec l'assistance de leurs conseillers financiers respectifs, sur la base des valeurs résultant des chiffres préliminaires au 31 décembre 2023 approuvés. Le plan de fusion sera soumis à l?approbation de l?assemblée générale extraordinaire des actionnaires d ? Assemblée Générale Extraordinaire d?Unipol, convoquée pour le 21 octobre 2024, et des Assemblées Générales Extraordinaires d ? Le plan de fusion sera soumis à l?approbation de l?assemblée générale extraordinaire d?Unipol, convoquée pour le 21 octobre 2024, et des assemblées générales extraordinaires d?UnipolSai et des sous-holdings, respectivement, qui seront convoquées conformément aux dispositions de l?accord-cadre. Le 27 mars 2024, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) a approuvé l'opération. La période d'offre commence le 8 avril 2024 et se termine le 26 avril 2024. Le 3 avril 2024, le conseil d'administration d'UnipolSai Assicurazioni a approuvé l'opération à l'unanimité. Le 25 avril 2024, un nombre total de 148 758 022 actions, soit environ 35,521 % des actions faisant l'objet de l'offre, ont été apportées à l'offre. Par conséquent, à la date des présentes, la part du capital social qui serait détenue par Unipol et les Personnes Agissant de Concert - y compris (i) les 148.758.022 Actions apportées à l'Offre pendant la Période d'Acceptation (soit 5,257% du capital social de l'Emetteur), (ii) les 179.631 Actions propres (soit 0,006% du capital social de l'Emetteur), et (iii) 2.410.749.524 Actions déjà détenues, directement et indirectement, par l'Offrant (soit 85,194% du capital social de l'Emetteur) - serait égal à 90,457% du capital social de l'Emetteur. Par conséquent, Unipol sera en mesure de réaliser la radiation de la cote conformément à l'article 108, paragraphe 2, du TUF.

Jefferies GmbH, agissant en tant que conseiller financier, UBS Europe SE, agissant en tant que conseiller financier ; - Chiomenti, agissant en tant que conseiller juridique de l'offrant. Morrow Sodali Global LLC a agi en tant qu'agent d'information de l'offrant.

Unipol Gruppo S.p.A. (BIT:UNI), Unipol Finance SRL, Unipolpart I S.P.A. et Unipol Investment SpA ont finalisé l'acquisition de 9,7% dans UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (BIT:US) pour environ 740 millions d'euros le 26 avril 2024. Dans le cadre de la clôture, la période d'acceptation relative à l'offre publique d'achat volontaire a pris fin et, à la fin de la période d'acceptation, un nombre total de 274.957.646 actions, représentant environ 9,717% du capital social de l'émetteur et égal à 65,656% des actions faisant l'objet de l'offre, ont été apportées à l'offre. Par conséquent, en tenant compte (i) des Actions apportées à l'Offre, (ii) de 179.631 Actions propres (soit 0,006% du capital social de l'Emetteur), et (iii) de 2.410.749.524 Actions déjà détenues, directement et indirectement, par l'Offrant (soit 85.194% du capital social de l'Emetteur), l'Offrant détiendra, si les résultats provisoires ci-dessus sont confirmés, No. 2.685.886.801 Actions, soit 94.917% du capital social de l'Emetteur.