Les principales banques européennes, dont la Deutsche Bank et le Lloyds Banking Group, ont souligné mercredi le risque croissant de créances douteuses alors que l'économie mondiale est confrontée à une croissance lente et à une inflation élevée.

Les régulateurs financiers et les investisseurs surveillent de près la manière dont les banques gèrent le climat économique incertain et recherchent en particulier tout signe de tension dans les carnets de prêts des banques.

La dernière vague de résultats bancaires en Europe a mis en lumière des tendances plus générales dans le secteur bancaire mondial, où les banques d'investissement sont sous pression en raison d'une pénurie d'opérations, tandis que la hausse des taux d'intérêt favorise la rentabilité de la banque de détail.

Lloyds a enregistré une charge plus élevée pour les prêts en difficulté et n'a pas atteint les prévisions de bénéfices pour le premier semestre, alors que le refroidissement économique de la Grande-Bretagne pèse sur ses finances et accroît la pression sur la direction pour qu'elle fasse davantage pour aider les épargnants.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré que la charge plus élevée que prévu pour les prêts potentiellement douteux de Lloyds - en hausse de 76 % à 662 millions de livres (855 millions de dollars) - et la baisse des volumes de prêts entraîneraient une révision à la baisse de la performance de Lloyds pour l'année.

Les actions de Lloyd's étaient en baisse de 3 % au début de la journée de mercredi.

La hausse des taux d'intérêt a permis à UniCredit de dépasser largement les attentes en matière de bénéfices au deuxième trimestre. Bien que la banque continue de voir une augmentation significative de son coût du risque à venir, celle-ci sera moins importante que prévu.

"Nous ne nous attendons pas à une augmentation du coût du risque digne d'un Armageddon", a déclaré le PDG Andrea Orcel.

"Nous continuons à repousser dans l'avenir les chocs attendus", a-t-il ajouté.

BASCULEMENT VERS LE BAS

Cette semaine, le Fonds monétaire international a légèrement relevé ses estimations de croissance mondiale pour 2023, compte tenu de la résistance de l'activité économique au premier trimestre, mais a déclaré que des problèmes persistants assombrissaient les perspectives à moyen terme.

L'inflation est en baisse et les tensions aiguës dans le secteur bancaire se sont atténuées, a déclaré le Fonds, mais la balance des risques auxquels est confrontée l'économie mondiale reste orientée à la baisse et le crédit est serré.

La Banque centrale européenne a également indiqué cette semaine que la demande de prêts des entreprises de la zone euro était tombée à son niveau le plus bas jamais enregistré au cours du dernier trimestre et qu'une nouvelle baisse était probable au cours de l'été, les banques continuant à resserrer l'accès au crédit.

Le régulateur financier allemand BaFin a demandé aux banques d'augmenter le montant qu'elles mettent de côté pour les créances douteuses.

Mercredi, la Deutsche Bank a déclaré que les provisions pour créances douteuses avaient presque doublé au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 401 millions d'euros.

Le directeur financier, James von Moltke, a déclaré aux journalistes que la plus grande banque allemande avait constaté un "ralentissement dans certains secteurs".

La banque s'attend maintenant à ce que les provisions pour prêts douteux se situent dans la "partie supérieure" de ses prévisions précédentes.

En Espagne, Santander a souligné la faiblesse de son marché clé, le Brésil, où le bénéfice net a chuté de 52 % en glissement annuel au cours du trimestre, en raison d'une augmentation des coûts due à l'inflation, de l'impact négatif d'un renversement fiscal et d'une baisse de 4,3 % des revenus nets d'intérêts.

Le directeur financier de Santander a déclaré que les créances douteuses au Brésil avaient peut-être déjà atteint leur maximum.

Dans le courant de la semaine, les régulateurs bancaires de l'Union européenne doivent publier les résultats de tests de résistance visant à vérifier comment les banques pourraient faire face à une longue période d'inflation et de taux d'intérêt élevés.

La Banque centrale européenne a porté les coûts d'emprunt de la zone euro à leur niveau le plus élevé depuis 22 ans. La hausse des taux a permis à certaines banques d'améliorer leurs performances.

UniCredit a pu relever ses objectifs de bénéfice net et de rémunération des actionnaires pour l'année, après que les recettes ont bondi d'un quart en glissement annuel.

Cela a fait grimper les actions de la banque d'environ 2 % mercredi, et Jefferies a déclaré qu'il voyait un potentiel de hausse des revenus nets d'intérêts.

(1 $ = 0,7746 livre) (1 $ = 0,9024 euro) (Rédaction de Tom Sims. Édition de Jane Merriman)