L'entreprise familiale a déclaré vendredi qu'elle prévoyait d'offrir ses actions à la bourse de Milan à 8,33 euros chacune, ce qui donnerait au fabricant de joints de fixation mécaniques une valeur totale de 975 millions d'euros (1,04 milliard de dollars).

L'offre se déroulera du 6 au 10 novembre et, si elle est couronnée de succès, SBE-Varvit sera cotée sur Euronext Growth Milan, un marché dédié aux petites et moyennes entreprises avec des conditions d'accès minimales.

SBE-Varvit proposera des actions actuellement détenues par son unique actionnaire, le groupe italien Vescovini, qui travaille avec UniCredit et Equita SIM.

Vescovini prévoit de lever jusqu'à 25 millions d'euros par la vente d'un maximum de 3 millions d'actions, y compris une option de surallocation. Elle se réserve la possibilité de porter le nombre d'actions à 3,6 millions, auquel cas elle lèverait 30 millions.

(1 dollar = 0,9408 euro)