U.S. Energy Corporation a annoncé la conclusion d'une transaction avec Wavetech Helium Inc. (Wavetech ou WT) pour l'acquisition d'un domaine exploité ciblant la production d'hélium sur la structure du dôme Kevin dans le comté de Toole, dans le Montana (l'actif WT). En outre, la société a signé une lettre d'intention non contraignante (la lettre d'intention) avec Synergy Offshore, LLC (Synergy ou SOG) pour l'acquisition d'une superficie exploitée compensatoire (l'actif SOG), formant une position de superficie largement contiguë à travers le dôme Kevin d'environ 164 000 acres nettes, comme indiqué plus en détail ci-dessous (collectivement, les actifs). L'ensemble des actifs comprend le contrôle d'environ 164 000 acres nets dans le dôme Kevin, une structure géologique importante qui a toujours été une zone robuste pour l'extraction des ressources.

Les actifs sont très contigus et complémentaires, et la région a connu des succès récents avec des puits forés pour l'hélium dans de multiples formations principalement composées d'azote inerte et de dioxyde de carbone. La grande majorité des actifs est située sur des terrains en fief, avec une partie non significative sur des terres fédérales. La société prévoit d'entrer dans les détails géologiques et techniques lors de sa prochaine conférence téléphonique avec les investisseurs.

Actif Wavetech : L'actif WT couvre 140 000 acres nettes couvrant la majorité des positions économiquement ciblées à travers le Dôme Kevin. Bien que la première zone productive d'hélium ciblée sous la propriété soit le grès de Flathead, qui contient des systèmes de gaz dominés par l'azote avec des points de données récents de concentrations d'hélium très économiques, nous sommes optimistes quant aux tests d'autres zones productives d'hélium sur l'ensemble de l'actif. Les résultats des deux puits forés fin juillet et début août 2024 par U.S. Energy devraient donner un aperçu des concentrations d'hélium dans d'autres zones utiles de l'actif.

Actif Synergy : L'actif SOG, qui couvre 24 000 acres nettes, est situé au sommet du centre de la structure du dôme Kevin. La zone productive d'hélium initialement ciblée sous la propriété est Duperow, qui contient des systèmes gazeux dominés par le dioxyde de carbone avec des points de données récents de concentrations d'hélium très économiques. En outre, U.S. Energy ferait l'acquisition d'un puits actif au sein de l'actif SOG, avec une analyse récente du gaz montrant des concentrations d'hélium très rentables produites à partir de la zone Duperow.

En outre, U.S. Energy s'attend à ce que la séquestration du carbone se concentre dans un premier temps sur l'actif SOG. La société prévoit d'entamer ses activités en 2024 avec le forage de puits d'évaluation supplémentaires. Détails de la transaction : Contrepartie Wavetech : Selon les termes de l'accord, Wavetech cédera à U.S. Energy 82,5 % de ses intérêts dans l'actif WT pour la contrepartie suivante : 2,0 millions d'euros en espèces.

2.600.000 actions ordinaires restreintes de U.S. Energy. 20,0 millions de dollars de participation directe pour laquelle U.S. Energy s'engage à payer les coûts d'exploration, de forage et d'achèvement de Wavetech attribuables à la participation directe de 17,5 % conservée par Wavetech. Contrepartie de synergie : Selon les termes de la lettre d'intention, SOG cédera à U.S. Energy 87,5 % de leurs intérêts dans l'actif SOG pour la contrepartie suivante : 2,0 millions d'euros en espèces.

4 845 900 actions ordinaires restreintes de U.S. Energy. Des bons de souscription permettant d'acheter 6 250 000 actions ordinaires de USEG (à 0,01 par action), sous réserve de la réalisation de futures ventes d'hélium. Une participation directe de 12,5 millions d'euros pour laquelle U.S. Energy s'engage à payer les coûts d'exploration, de forage et d'achèvement de Synergy attribuables à la participation directe de 12,5 % conservée par Synergy.

18,0 % des montants futurs réalisés par U.S. Energy dans le cadre des crédits d'impôt obtenus pour la séquestration du carbone. Une zone d'intérêt mutuel (SOG AMI) en vertu de laquelle Synergy aura le droit de participer à hauteur de sa participation proportionnelle de 12,5 % à tout nouveau bail.