* VIVENDI signe la plus forte hausse du CAC et grimpe de 4,56% après avoir annoncé anticiper une hausse de ses résultats annuels 2010 et le maintien de son dividende à au moins 1,40 euro jusqu'en 2012, au terme d'un premier semestre marqué par des performances supérieures aux attentes, notamment chez SFR.

* LAFARGE s'adjuge 4,41%. CA Cheuvreux a relevé sa recommandation à surperformance contre sous-performance pour des questions de valorisation. Par ailleurs, Moody's a confirmé mardi soir la note Baa3 de la dette du groupe qu'il avait placée sous révision au début août en vue d'un éventuel abaissement.

* Egalement dans la construction, VINCI progresse de 2,89% après avoir confirmé sa prévision d'une amélioration de son résultat net cette année et dit avoir une bonne visibilité pour 2011 et au-delà compte tenu du carnet de commandes. SAINT-GOBAIN gagne 2,65%.

* En revanche, BOUYGUES est la seule valeur du CAC dans le rouge et perd 0,67%. Le groupe a légèrement relevé son objectif de ventes 2010 mais a fait part d'une intensification des mesures de redressement de sa filiale Colas (-4,75%), dont la faiblesse au premier semestre a été partiellement compensée par Bouygues Telecom et TF1 (+1,2%).

* CARREFOUR avance de 2,9% à 36,87 euros au lendemain de la publication de ses semestriels. Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 36 à 41 euros et réitéré son conseil d'acheter le titre.

Par ailleurs, le groupe japonais de distribution Aeon va faire une offre sur les actifs du français en Thaïlande, Malaise et à Singapour, a-t-on appris de sources proches du dossier.

* ARCELORMITTAL engrange 2,08% avec son secteur en Europe (+1,6%), porté par un léger rebond de l'activité manufacturière en Chine.

* SANOFI-AVENTIS bondit de 2,23%. Dans une interview à Reuters, le directeur général de Genzyme juge élevée la probabilité de trouver un accord concernant une offre de Sanofi sur le groupe américain, réaffirmant toutefois qu'il n'est pas question d'accepter le prix proposé de 69 dollars par action

* Hors CAC, CFAO, plus forte hausse du SBF 120, fait un bond de 5,1%. Le groupe a renoué avec la croissance au deuxième trimestre après quatre trimestres consécutifs de repli et dit prévoir une poursuite de la reprise de son activité automobile.

* HAVAS abandonne 6,63% après avoir publié une croissance organique au premier semestre faisant de lui "le dernier de la classe" de son secteur, selon les propres mots de son président et premier actionnaire, Vincent Bolloré.

* BOURBON lâche 3,5%. Le spécialiste des services maritimes a publié des résultats en baisse au premier semestre en raison de la croissance de ses coûts d'exploitation, mais le groupe s'est dit néanmoins confiant dans sa capacité à atteindre les objectifs de son plan 2011-2015.

* WENDEL avance de 3,89%. La société d'investissement a vu ses résultats semestriels fortement progresser grâce au redressement de la performance de ses participations cotées comme non cotées et a estimé qu'il n'y avait "aucune urgence" à opérer des cessions d'actifs.

* TRANSGENE prend 5,05% après un avis positif de l'Agence européenne des médicaments pour la phase finale des essais cliniques de son traitement d'une forme de cancer, le TG4010. La société de biotechnologie publie ses résultats semestriels ce soir après la clôture des marchés.

* APRIL GROUP grimpe de 4,21% après des résultats semestriels jugés encourageants. CM-CIC et Socgen sont passés à l'achat sur le titre.

Florent Le Quintrec, édité par Dominique Rodriguez