Groupe TMX Limitée (TSX:X) a complété l'acquisition d'une participation de 78 % dans ETF Flows LLC auprès d'Aretex Capital Partners et autres.
Le 02 janvier 2024
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Groupe TMX Limitée (TSX:X) a conclu une entente visant l'acquisition de la participation restante de 78 % dans ETF Flows LLC auprès d'Aretex Capital Partners et d'autres parties pour 950 millions de dollars le 13 décembre 2023. La transaction devrait être financée par une dette bancaire engagée jusqu'à 1 milliard de dollars sous forme de prêts à terme de 600 millions de dollars, jusqu'à 200 millions de dollars et 200 millions de dollars. La Banque Nationale du Canada, la Banque Toronto-Dominion et la Banque de Montréal fournissent les nouvelles facilités de crédit consenties au Groupe TMX. TMX assumera 100 millions de dollars de la dette de VettaFi. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. La clôture de la transaction est prévue pour janvier 2024. La transaction devrait être relutive pour le bénéfice ajusté par action au cours de la première année, à l'exclusion de toute synergie.
Evercore a agi à titre de conseiller financier du Groupe TMX et WilmerHale LLP a agi à titre de conseiller juridique du Groupe TMX. Barclays a agi à titre de conseiller financier de VettaFi, et Garrett Charon, Ellen Wheeler, Arek Maczka, James Thomas, Ed Baer, Danna Kivell, Jordan Altman, Benjamin Rogers et Brandon Dunn de Ropes & Gray LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de VettaFi.
Groupe TMX Limitée (TSX:X) a conclu l'acquisition de la participation restante de 78 % dans ETF Flows LLC auprès d'Aretex Capital Partners et d'autres parties le 2 janvier 2024.
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