Tikehau a annoncé ce lundi après séance la réussite de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires annoncée le 30 juin dernier.
Le montant brut de cette opération (prime d'émission incluse), après exercice intégral de la clause d'extension décidée par la gérance ce jour, s'élève à 701.874.074 euros et se traduit par l'émission de 31.903.367 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 22 euros.
Le produit de l'augmentation de Capital servira au financement de la prochaine phase de développement de la société telle qu'annoncée lors de l'introduction en Bourse et à l'accélération de sa croissance, avec l'objectif d'atteindre 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion à l'horizon 2020.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des actions nouvelles interviendront le 26 juillet. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de Tikehau Capital et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0013230612.
A l'issue de l'Augmentation de Capital, le capital social de Tikehau Capital sera composé de 102.799.748 actions représentant autant de droits de vote et s'établira à 1.233.596.976 euros.
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Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère environ 38,8 MdsEUR d'actifs et dispose de 3,1 MdsEUR de fonds propres au 31/12/2022. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital et stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM (filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés).
Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 742 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Madrid, à Milan, à Séoul, à Singapour, à New York, à Tokyo, au Luxembourg, à Amsterdam, à Francfort, à Tel-Aviv et à Zurich.