Le groupe Hain Celestial, Inc. (NasdaqGS:HAIN) a finalisé l'acquisition de That's How We Roll LLC auprès de Better For You Holdings.
Le 28 décembre 2021
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Le groupe Hain Celestial, Inc. (NasdaqGS:HAIN) a conclu un accord pour acquérir That's How We Roll LLC de Better For You Holdings pour un montant d'environ 260 millions de dollars le 13 décembre 2021. Le prix d'achat total est d'environ 259 millions de dollars, sous réserve d'un ajustement du fonds de roulement, et sera financé par des emprunts dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de Hains. Thats How We Roll a généré environ 108 millions de dollars de ventes nettes pour l'exercice clos le 30 septembre 2021. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires et devrait être clôturée d'ici la fin de l'année civile 2021. L'acquisition devrait être légèrement rentable pour l'EBITDA ajusté de Hains au cours de l'exercice 2022, après avoir réalisé des investissements dans les marques cibles, et rentable au cours de l'exercice 2023, avec des marges conformes aux activités de snacks existantes de Hains. BofA Securities a été le conseiller financier de Hains. Alexei Cowett et Maryam Naghavi de Venable LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de The Hain Celestial Group, Inc. Piper Sandler a agi en tant que conseiller financier de That's How We Roll et Clearlake. Mehdi Khodadad, Eric Kauffman, Stacy Crosnicker, Rachel Kleinberg, Karen Kazmerzak, Elizabeth Chen, Diane McEnroe, Susan Stolzer, Elizabeth McCloy, Sujit Raman et Scott Parel de Sidley Austin LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Clearlake. Le groupe Hain Celestial, Inc. (NasdaqGS:HAIN) a finalisé l'acquisition de That's How We Roll LLC auprès de Better For You Holdings le 28 décembre 2021.
The Hain Celestial Group, Inc. est une entreprise mondiale de santé et de bien-être. La société opère à travers deux segments : Le segment Amérique du Nord et le segment International. Le segment Amérique du Nord de la société comprend les États-Unis et le Canada. Le segment international de la société comprend le Royaume-Uni et l'Europe. Les marques de la société comprennent, entre autres, Garden Veggie Snacks, Terra chips, Garden of Eatin snacks, Earths Best et Ellas Kitchen aliments pour bébés et jeunes enfants, Celestial Seasonings thés, Joya et Natumi boissons à base de plantes, Greek Gods yogurt, Yorkshire Provender, Cully & Sully et Covent Garden soupes, Yves et Linda McCartneys (sous licence) sans viande, Alba Botanica soins solaires naturels, et Live Clean produits d'hygiène corporelle. L'entreprise vend ses produits par l'intermédiaire de distributeurs d'aliments naturels et spécialisés, de supermarchés, de magasins d'aliments naturels, de grandes surfaces et de détaillants en ligne, de chaînes de restauration et de clubs, de pharmacies et de magasins de proximité dans le monde entier.