PARIS, 1er juillet (Reuters) - Les fonds de private equity Lion Capital, TDR Capital et Pamplona Capital Management sont candidats au rachat de la société de services funéraires OGF, a-t-on appris lundi de sources proches du dossier.

CVC a également été cité comme candidat potentiel pour le second tour du rachat de cette société détenue par le fonds Astorg Partners.

Le second tour arrivera à échéance d'ici la fin juillet.

L'opération est dirigée par Goldman Sachs pour le compte d'Astorg Partners.

Sur la base d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de l'ordre de 100 millions d'euros, la société OGF pourrait être valorisée entre 800 millions et un milliard d'euros, ont précisé les sources.

Astorg tout comme Lion Capital, TDR et Pamplona se sont refusés à tout commentaire, tandis que personne n'a pu être joint chez Goldman Sachs.

(Christian Plumb, Claire Ruckin, version française Noëlle Mennella, édité par Pascale Denis)