THALES : a émis 500 millions d'euros sur le marché obligataire
Le 17 janvier 2018 à 08:40
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Thales a réalisé hier une émission obligataire à taux fixe de 500 millions d'euros à 7 ans assortie d'un coupon de 0,75%. Cette émission est destinée aux besoins généraux de financement du groupe et notamment au refinancement de l'emprunt obligataire de 500 millions d'euros venant à échéance en mars 2018. Elle s'inscrit dans le cadre de la gestion de la liquidité du groupe visant à maintenir la flexibilité financière de Thales et à allonger la maturité des financements.
L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit de Thales, dont la dette à long terme est notée A- (surveillance négative) par S&P Global Ratings et A2 (perspective négative) par Moody's.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,4%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (28,4%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (18,2%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,5%), Royaume Uni (6,6%), Europe (24,8%), Etats-Unis et Canada (14%), Asie (9,4%), Proche et Moyen Orient (6%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,4%) et autres (5,3%).
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