Vantiva S.A. a achevé la scission de Technicolor Creative Studios (ENXTPA:TCHCS).
Le 27 septembre 2022
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Le conseil d'administration de Technicolor SA (ENXTPA:TCH) a proposé de scinder 65% des parts de Technicolor Creative Studios le 24 février 2022. Après l'opération, Technicolor SA conservera une participation de 35 % dans Technicolor Creative Studios, qui sera cotée sur Euronext Paris. Technicolor Creative Studios aura un conseil d'administration et une équipe de direction indépendants de Technicolor Ex-Technicolor Creative Studios. Le siège social de Technicolor Creative Studios sera situé à Paris, en France. Les revenus de Technicolor Creative Studios se sont élevés à 629 millions d'euros en 202 et l'EBITDA ajusté à 113 millions d'euros. Technicolor SA a l'intention de changer sa dénomination sociale en VANTIVA dans le cadre d'une proposition de scission. Technicolor a finalisé la clôture des montages financiers pour Technicolor Creative Studios, une nouvelle facilité à terme privée de premier rang à taux variable de 624 millions d'euros. Cette facilité est composée de deux tranches : une tranche de 564 millions c et une tranche de 60 millions de dollars. L'échéance des deux tranches sera de 4 ans. En outre, le Groupe a finalisé une facilité de crédit renouvelable de 40 millions c, avec une échéance de 3 ans. En date du 23 septembre 2022, Technicolor SA a annoncé que Technicolor Creative Studios entraînera l'admission des actions TCS sur Euronext Paris le 27 septembre. La transaction est également soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Les résolutions de scission seront soumises à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la société qui devrait être convoquée fin juin 2022. Le Conseil d'administration de Technicolor SA a approuvé la transaction. En date du 22 septembre 2022, Technicolor SA a annoncé que son Conseil d'administration a formellement lancé la distribution de 65 % des actions de Technicolor Creative Studios suite à la réalisation de toutes les conditions préalables à la Distribution. Cette décision a également déclenché la conversion automatique des Notes Convertibles Obligatoires (oMCNo) émises par Technicolor le 15 septembre 2022 en actions Technicolor qui donneront droit à la Distribution en Nature. Technicolor SA demandera l'admission des actions TCS sur Euronext Paris ; l'achèvement est prévu au troisième trimestre 2022. L'admission des actions TCS aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole ticker TCHCS et la date d'ex-distribution en nature auront lieu le 27 septembre 2022. The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) et d'Angelin & Co. ont agi en tant que conseillers financiers de Technicolor SA tandis que Bredin Prat & Associes et Kirkland & Ellis LLP ont fourni des conseils juridiques à Technicolor SA. Gide Loyrette Nouel LLP a agi en tant que conseiller juridique du conseil d'administration de Technicolor.
Technicolor SA (ENXTPA:TCH) a finalisé la scission de 65% des parts de Technicolor Creative Studios le 27 septembre 2022. Technicolor SA a changé sa dénomination sociale en VANTIVA et la cotation de Technicolor Creative sur Euronext Paris, sous le symbole TCHCS est achevée le 27 septembre 2022.
Technicolor Creative Studios est spécialisé dans le développement de solutions et de services en matière d'effets visuels (VFX), d'animation et de créativité à destination des industries de l'audiovisuel, de la publicité et du divertissement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions et de services en matière d'effets visuels collaboratifs (48% ; MPC ; n° 1 mondial) : dédiés aux domaines des longs-métrages et des séries ;
- développement de solutions d'effets spéciaux et de création dédiées à la publicité et au marketing interactif (32% ; The Mill) ;
- production de longs-métrages d'animation (19% ; Mikros Animation). Le groupe propose également une activité de création de contenus épisodiques de courte et de longue durées ;
- développement de solutions créatives pour l'industrie du jeu vidéo (1% ; Technicolor Games).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,6%), Royaume Uni (20%), Europe (1,7%), Etats-Unis (29,3%), Amérique (32%) et Asie-Pacifique (5,4%).