La valeur du jour à Wall Street T-Mobile US: la maison-mère Deutsche Telekom se rapproche d'un contrôle majoritaire
Dans le cadre d'un accord conclu avec SoftBank en juin 2020, Deutsche Telekom a en effet exercé ces 45 millions d'options au prix moyen de 118 dollars par action T-Mobile US, soit une décote de 13% par rapport au cours de clôture de 136 dollars le 3 septembre dernier.
En contrepartie, SoftBank recevra 225 millions de nouvelles actions Deutsche Telekom et s'est engagé à ne pas les vendre avant 2024. Ces actions nouvellement émises sont valorisées à 20 euros l'unité, soit une prime de 12% par rapport au cours de clôture du 3 septembre. La société d'investissement japonaise deviendra ainsi le second actionnaire de l'opérateur derrière l'Etat allemand avec une participation de 4,5%.
Au total, l'opération est estimée à plus de 7 milliards de dollars selon le président du directoire de Deutsche Telekom, Tim Höttges.
Cet accord s'inscrit dans l'objectif stratégique de Deutsche Telekom de monter jusqu'à plus de 50% du capital de sa filiale afin d'en maintenir le contrôle et la consolidation à long terme, a déclaré le groupe basé à Bonn.
Par conséquent, le leader européen des télécommunications "renforce sa participation dans la forte dynamique de bénéfices, de flux de trésorerie et de création de valeur de T-Mobile US. En outre, Deutsche Telekom augmente sa part dans la rémunération annoncée des actionnaires de T-Mobile US, qui pourra atteindre 60 milliards de dollars à partir de 2023-2025", a ajouté l'opérateur allemand.
Deutsche Telekom a également annoncé vouloir réinvestir plus tard jusqu'à 2,4 milliards de dollars sur les 3,8 milliards d'euros du produit attendu de la vente de T-Mobile NL, annoncée également ce jour, dans l'exercice d'autres options d'achat passées avec SoftBank.
"Cette partie de la transaction comprend environ 12 millions d'options à prix fixe plus environ 8 millions d'options à prix variable représentant environ 1,6 pour cent du capital social de T-Mobile US", a précisé l'opérateur.