(Alliance News) - SYS-DAT Spa a atterri mardi sur le marché Euronext STAR de Milan après une introduction en bourse de 33,6 millions d'euros, sans tenir compte de l'exercice potentiel de l'option de surallocation.

Si l'option de surallocation est exercée en totalité, le montant total levé sera de 36,9 millions d'euros. Le flottant au moment de l'admission est de 35,1% et la capitalisation boursière à l'introduction en bourse est de 103 millions d'euros ou 106,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

SYS-DAT est l'un des principaux opérateurs italiens spécialisés dans les technologies de l'information et de la communication. L'entreprise est très innovante et offre des solutions informatiques complètes et intégrées à ses clients dans toute l'Italie et à l'étranger et dans différents secteurs du marché.

SYS-DAT représente la neuvième admission à la Bourse italienne et l'accès à Euronext STAR Milan, le segment qui valorise les petites et moyennes entreprises présentant des caractéristiques d'excellence. Il s'agit de la 25e cotation sur Euronext en 2024.

Emanuele Angelidis, vice-président de SYS-DAT, a déclaré : "L'entrée à la Bourse italienne représente pour SYS-DAT une étape importante dont nous sommes prêts à tirer pleinement parti. Après avoir poursuivi une stratégie de croissance organique et d'acquisitions au cours des dernières années, réalisée avec des ressources internes, l'ouverture du capital à de nouveaux investisseurs devient l'évolution naturelle pour une société qui connaît une croissance très rapide par rapport à son marché de référence".

"Le secteur des TIC a connu une croissance de l'ordre de 8% ces dernières années alors que SYS-DAT a enregistré un CAGR 2021-2023 sur les revenus de plus de 26%, avec des revenus consolidés en 2023 dépassant les 46 millions d'euros. Les fonds levés seront utilisés, en plus de la croissance organique, pour alimenter la stratégie de M&A, dans le but d'offrir à nos clients des solutions logicielles de plus en plus avancées et adaptées à leurs besoins, afin de diversifier l'activité et de générer de la valeur pour les actionnaires. Nous tenons à remercier tout particulièrement les conseillers qui nous ont accompagnés dans cette démarche ainsi que toute l'équipe de SYS-DAT pour son engagement et son dévouement.

L'action SYS-DAT est en hausse de 6,8 %, à 3,631 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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