Sunac Services Holdings Limited (SEHK:1516) a conclu un accord-cadre de transfert d'actions pour acquérir 21,39 % des parts de First Service Holding Limited (SEHK:2107) auprès de Zhang Lei et Zhang Peng pour environ 460 millions de CNY le 7 octobre 2021. Selon les termes de la transaction, un total de 213,929 millions d'actions seront vendues à 2,15 CNY par action, ce qui représente environ 21,39 % de l'ensemble du capital social émis de First Service Holding. Selon les termes de la transaction, Zhang Lei vendra 43,15 millions d'actions représentant 4,32% du capital pour 92,8 millions de CNY et Zhang Peng vendra 170,78 millions d'actions représentant 17,08% du capital pour 367,2 millions de CNY. Dans les cinq jours ouvrables suivant la signature de l'accord-cadre et après que Zhang Lei et Zhang Peng aient cédé 200 millions d'actions de First Service Holding, représentant 20 % de l'ensemble du capital social émis de First Service Holding à Sunac Services Holdings Limited, Sunac Services Holdings Limited versera 100 millions CNY à Zhang Lei et Zhang Peng à titre de premier dépôt et dans les cinq jours ouvrables suivant la signature de l'accord formel et après que Zhang Lei et Zhang Peng aient cédé les 13.Dans les cinq jours suivant la signature de l'accord officiel et après que Zhang Lei et Zhang Peng aient transféré les 13,9 millions d'actions restantes de Service Holding qu'ils détenaient à Sunac Services Holdings, Sunac Services Holdings versera un montant équivalent à 30% de la contrepartie moins le premier dépôt, en tant que deuxième dépôt. Zhang Lei et Zhang Peng rembourseront le premier dépôt et le deuxième dépôt à Sunac Services Holdings Limited dans les 90 jours suivant le paiement du deuxième versement par Sunac Services Holdings. Dans le cadre d'une transaction connexe, Sunac Services Holdings Limited a conclu l'accord de transfert des actions de gestion pour acquérir 2,18 % des parts de First Service Holding Limited auprès de Liu Peiqing et Long Han pour un montant de 46,9 millions CNY le 7 octobre 2021. Sunac Services Holdings Limited a conclu un accord de transfert des actions de gestion pour acquérir une participation de 8,64 % dans First Service Holding Limited auprès de Shanghai CDH Yaojia Venture Capital Center pour environ 190 millions de CNY le 7 octobre 2021. Sunac Services Holdings Limited, Zhang Lei et Zhang Peng seront responsables des frais de résiliation d'un montant égal à 5 % de la contrepartie totale, soit 23 millions CNY sur la base de la contrepartie initiale de 459,9 millions CNY. Sunac Services a l'intention de financer et de satisfaire la contrepartie totale maximale payable (y compris le droit de timbre payable) dans le cadre de l'offre et de la transaction en vertu des accords de transfert d'actions avec ses propres ressources internes, y compris en utilisant le produit net de la cotation des actions de Sunac Services. Zhang Lei et Zhang Peng se sont irrévocablement engagés à faire en sorte que les principaux dirigeants restent dans leurs rôles respectifs au sein du First Service Holding Group et à maintenir la stabilité du personnel (à l'exception de toute démission de Liu Peiqing en tant que directeur. La transaction est soumise à la signature de l'accord formel, à l'approbation du Bureau anti-monopole de l'Administration d'État pour la régulation du marché, à tous les consentements, approbations et avis de tiers nécessaires ou requis à la suite de la conclusion des transactions envisagées dans l'accord-cadre et à la réalisation des autres accords de transfert d'actions. La date butoir est le 30 novembre 2021. Somerley Capital Limited a agi comme conseiller financier de Sunac Services Holdings Limited et Shenyin Wanguo Capital (H.K.) Limited a agi comme conseiller financier de First Service Holding Limited. Sunac Services Holdings Limited (SEHK:1516) a annulé l'acquisition de 21,39 % des parts de First Service Holding Limited (SEHK:2107) auprès de Zhang Lei et Zhang Peng le 3 janvier 2022. Conformément à l'accord-cadre sur le transfert d'actions, les vendeurs de CS rembourseront à Sunac Services Holdings le premier dépôt d'un montant de 100 millions CNY dans les 5 jours ouvrables suivant la résiliation. Dans les 5 jours ouvrables suivant le remboursement, Sunac Services Holdings libérera les charges relatives aux 200 millions d'actions cibles CS effectuées par les vendeurs CS à Sunac Services Holdings.