Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie
Cette communication a un caractère purement informatif et ne constitue pas un document d'offre.
Paris, le 26 janvier 2012
STENTYS réalise une augmentation de capital de 7,5M€
PRINCETON, N.J., et PARIS, 26 janvier 2012 - STENTYS
(FR0010949404 - STNT), société de technologie médicale qui
commercialise le premier et le seul stent auto-apposant pour
le traitement de l'infarctus du myocarde, annonce aujourd'hui
la réalisation d'une augmentation de capital sans droit
préférentiel de souscription via la construction accélérée
d'un livre d'ordres (le « Placement Privé »). Cette
émission a pour but de financer la poursuite du développement
clinique et commercial de la Société en Europe et aux Etats-
Unis.
STENTYS a en effet placé 518 776 actions, pour un montant de
7,5M€, via le Placement Privé auprès d'investisseurs
qualifiés dans l'Espace Economique Européen et en Suisse, à
l'exclusion notamment des Etats- Unis d'Amérique, du Canada,
de l'Australie et du Japon et conformément à l'article
L.411-2 II du Code monétaire et financier.
Le prix du Placement Privé a été fixé à 14,50 € par action.
Ce prix résulte de la confrontation de l'offre et des
demandes des actions par les investisseurs selon la technique
dite du livre d'ordres, telle que développée par les
usages professionnels.
Ce prix fait ressortir une décote de 14% par rapport à la
moyenne pondérée par les volumes des cours des 3 dernières
séances de bourse de l'action de la Société (soit
16,8694 euros) précédant la fixation du prix, conformément
aux autorisations décidées par l'assemblée générale
mixte des actionnaires du 31 mai 2011.
Société Générale Corporate & Investment Banking et Kempen &
Co ont agi en qualité de Chefs de File Teneurs de Livre
Associés de ce Placement Privé.
Dans le cadre du Placement Privé, un engagement d'abstention
d'émettre ou céder toute action de la Société, d'une durée de
90 jours à compter de la date de règlement livraison, a été
consenti par STENTYS aux Chefs de File et Teneurs de Livres
Associés.
Les actions nouvelles seront assimilables aux actions
existantes. Elles seront cotées sur le marché réglementé de
NYSE Euronext à Paris sur la même ligne de cotation que les
actions existantes sous le code ISIN FR0010949404. Le
règlement-livraison devrait intervenir le 31 janvier
2012.
Gonzague Issenmann, directeur général et co-fondateur de
STENTYS commente : « Grâce à cette augmentation de capital,
signe de confiance des investisseurs dans des marchés
financiers toujours incertains, STENTYS bénéficie d'une
solide assise financière pour poursuivre l'exécution de sa
stratégie clinique et commerciale et faire de la technologie
Auto-Apposante le traitement de référence des patients
souffrant d'une crise cardiaque »
A propos de STENTYS :
Basée à Paris et à Princeton, N.J. (USA), la société STENTYS
a développé une nouvelle génération de stent pour le
traitement de l'infarctus du myocarde aigu. Fondée par
Jacques Séguin, Professeur en Chirurgie Cardiaque, et
Gonzague Issenmann, STENTYS a reçu le marquage CE de ses
produits phares en 2010, les stents « auto-apposants » qui
s'adaptent aux changements anatomiques des artères après
l'infarctus et évitent les problèmes de malapposition liés
aux stents conventionnels. STENTYS a commencé ses activités
de commercialisation dans plusieurs pays européens.
Plus d'informations sur la
société sur le site internet : www.stentys.com
STENTYS Stanislas Piot Directeur financier
Tél. : +33 (0)1 44 53 99 42 investors@stentys.com
NewCap.
Communication financière / Relations Investisseurs et Presse
Axelle Vuillermet / Pierre Laurent Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 stentys@newcap.fr
STENTYS est coté sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris
ISIN : FR0010949404 - Mnémonique : STNT
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Avertissement
Ce communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public, une offre de
souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du
public en vue d'une opération par offre au public dans un
quelconque pays.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation
d'une offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières
en France. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué
ne peuvent être et ne seront pas offertes au public en
France, sauf à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle
restreint d'investisseurs, agissant pour leur propre compte,
tels que définis et conformément aux articles L. 411-2 II et
D. 411-1 à D. 411-3 du Code monétaire et financier.
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen
ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen
et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée,
notamment par la directive 2010/73/UE du Parlement européen
et du Conseil du 24 novembre 2010 (la « Directive Prospectus
»), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à
l'effet de permettre une offre au public des valeurs
mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la
publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats
membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent
être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats
membres, sauf conformément aux dérogations prévues par
l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été
transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne
nécessitant pas la publication par STENTYS d'un prospectus au
titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des
règlementations applicables dans cet Etat membre.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne
constituent ni une offre de souscription, ni la sollicitation
d'un ordre de souscription, des actions STENTYS aux
Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle
l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense
d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que
les actions STENTYS n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que STENTYS
n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des
actions STENTYS aux Etats-Unis.
Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné
uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs
qualifiés
» au sens de l'article 2(1)(e) (i), (ii) ou (iii) de la
Directive Prospectus de l'Union Européen et qui sont
également considérées comme (i) des « investment
professionals » (des personnes disposant d'une expérience
professionnelle en matière d'investissements) au sens de
l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'«
Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ
d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations, etc. ») de
l'Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou
une incitation à participer à une activité d'investissement
(au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets
Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de
titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes
ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes
Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé
uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne
autre qu'une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder
sur ce document. Tout investissement ou activité
d'investissement auquel le présent document fait référence
n'est accessible qu'aux Personnes Concernées et ne devra être
réalisé qu'avec des Personnes Concernées.
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire
l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent document doivent s'informer des
éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
Toute décision de souscrire des actions STENTYS doit être
effectuée uniquement sur la base des informations publiques
concernant STENTYS. Ces informations ne relèvent pas de la
responsabilité de Société Générale Corporate & Investment
Banking et Kempen & Co et n'ont pas été vérifiées
indépendamment par Société Générale Corporate & Investment
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Aucune copie de ce communiqué de presse n'est, et ne doit,
être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis, au Canada, au
Japon ou en Australie.
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