SOLOCAL GRP : La valeur du jour à Paris - SOLOCAL en tête du SBF 120
Le 25 mars 2014 à 11:25
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Solocal Group (+3,78% à 1,92 euro) évolue à la première place de l'indice SBF 120 ce mardi après une annonce renforçant les chance de tenue prochaine de son augmentation de capital. Le spécialiste de la communication locale a annoncé dans un communiqué avoir recueilli l'accord de plus des deux tiers des prêteurs dits A3, A5 et B3 concernant l'extension de sa dette bancaire de 1,3 milliard d'euros. L'ex-groupe PagesJaunes devrait donc pouvoir prolonger à mars 2018, voire à mars 2020 sous certaines conditions, sa dette censée arriver à échéance en septembre 2015.
Dans son communiqué, Solocal rappelle que de cette opération de refinancement bancaire dépend la tenue de son augmentation de capital de 440 millions d'euros, annoncée mi-février dernier.
La levée de capitaux, qui se divise en une tranche de 361 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, et une tranche réservée de 79 millions d'euros, permettra de rembourser 400 millions d'euros de dettes dès l'issue de l'opération. La dette totale du groupe passera ainsi sous le seuil de 1,2 milliard d'euros, pro forma des comptes 2013.
Solocal entame donc désormais, et comme prévu, une procédure de sauvegarde accélérée pour rendre l'opération de refinancement applicable à la totalité des prêteurs. Elle sera supervisée par le Tribunal de Commerce de Nanterre et durera environ un mois, explique la société qui assure qu'elle ne pénalisera pas ses clients et fournisseurs. Cette procédure permettra de contraindre les banques prêteuses n'ayant pas accepté l'extension de la dette d'adhérer à cette dernière.
« Les résolutions relatives à l'augmentation de capital seront soumises au vote des actionnaires de Solocal au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire prévue le 29 avril 2014. Solocal prévoit le lancement de son augmentation de capital en mai 2014, à la suite de la levée des conditions suspensives à sa réalisation », conclut Solocal.
Pour Gilbert Dupont, l'annonce de ce mardi permet de faire un pas de plus vers l'augmentation de capital annoncée, qui semble aujourd'hui vitale pour le groupe. Elle rend sa réalisation plus crédible. L'analyste maintient sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 1 euro, en prenant en compte l'effet dilutif de la levée de fonds, dont le prix sera de 0,20 à 0,50 euro par titre, et les perspectives 2014 plutôt négatives.
Premier acteur français du marketing digital, Solocal Group est le premier partenaire de toutes les entreprises locales, que ce soit des ETI, TPE, PME, mais aussi des grandes enseignes à réseaux ou des collectivités. Sa mission : dynamiser la vie locale. Chaque jour, Solocal Group conseille 270 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagne pour booster leur activité. Solocal Group travaille à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants (Présence relationnelle avec une gamme d'offres Connect, Site Internet et sites de e-commerces, Publicité digitale) et qu'elles peuvent piloter en toute autonomie via l'app Solocal Manager. Solocal Group se tient également aux côtés des internautes et mobinautes pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka. Le groupe met ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur ses propres médias (plus de 21 millions de visiteurs uniques/mois), de la data géolocalisée, des plateformes technologiques évolutives, une couverture commerciale unique en France, des partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique comme les Gafam.
Engagé dans une stratégie sociétale et environnementale depuis 2013, Solocal Group adhère aux objectifs de développement durable des Nations Unies et est certifié Ecovadis et Gaïa Ethifinance avec une note de 80/100.
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