Société Générale : vers la vente d'ECS à Econocom.
Le 01 juillet 2010 à 09:20
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Société Générale annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec le groupe Econocom, en vue de l'acquisition par Econocom du groupe ECS, aujourd'hui détenu à 100% par Société Générale.
L'offre d'Econocom valorise les titres ECS à 210 millions d'euros (y compris le dividende 2009 dû au vendeur), dont 30 millions d'euros seraient financés par une émission d'actions d'Econocom souscrite par Société Générale.
Au terme de la transaction, Société Générale deviendrait actionnaire d'Econocom à hauteur de 9%.
Présent dans 17 pays, avec une densité forte en Europe occidentale et des filiales en Europe de l'Est, au Maroc, aux États-Unis et en Chine, et comptant plus de 1.500 collaborateurs, le groupe ECS est spécialisé dans le management et le pilotage des systèmes d'information. Rappelons que le groupe a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 840 millions d'euros (normes IFRS).
' Cette opération permettrait au nouvel ensemble de faire une avancée décisive dans un marché des services informatiques en concentration, où la taille est un enjeu stratégique ', précise Société Générale dans son communiqué.
Société Générale resterait un partenaire privilégié du nouvel ensemble à travers la mise en place d'un accord de partenariat pluriannuel, portant sur l'apport d'affaires par les réseaux Société Générale et le refinancement de l'activité de location par Société Générale Equipment Finance.
Société Générale et Econocom vont poursuivre leurs travaux et présenter le projet aux instances représentatives du personnel des deux groupes.
La réalisation de l'opération sera soumise aux approbations des autorités de la concurrence.
Vers 9h10, le titre Société Générale cède 2% à 33,6 euros sur un CAC 40 déprimé.
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Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (36,8%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (30,7% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (143 MdEUR d'actifs gérés en 2023), et propose des prestations de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (16,5%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (16%).
A fin 2023, Société Générale gère 533,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 485,4 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (40,2%), Europe (37,4%), Amériques (8,3%), Afrique (8%) et Asie-Océanie (6,1%).