SOCIETE GENERALE : SOCGEN : le rachat de la SMC salué par les investisseurs
Le 14 juin 2010 à 17:05
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Société Générale progresse de 3,78% à 35,00 aujourd'hui après avoir être annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la Société Marseillaise de Crédit par sa filiale Crédit du Nord. Le prix envisagé pour cette transaction est de 872 millions d'euros, le dividende 2009 restant acquis au vendeur. Fondée en 1865, la Société Marseillaise de Crédit est un acteur bancaire du Sud-Est de la France, où elle bénéficie d'un fort ancrage régional et d'une marque reconnue.
Disposant de 144 agences, la Société Marseillaise de Crédit compte près de 200 000 clients et emploie plus de 1 400 collaborateurs.
Cette opération s'inscrirait dans la stratégie de développement de Crédit du Nord, qui s'appuie sur un réseau unique de banques régionales de proximité, a souligné Société Générale.
L'opération serait financée par augmentation de capital souscrite par Société Générale. L'impact Tier one pour le groupe Société Générale de cette opération entièrement financée sur ses fonds propres, est estimé autour de 20 points de base.
Crédit du Nord et BPCE vont poursuivre leurs travaux et engager les processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel. La réalisation de cette opération sera soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes.
CM-CIC a réitéré sa recommandation Accumuler et son objectif de cours de 50 euros sur Société Générale.
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (36,8%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (30,7% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (143 MdEUR d'actifs gérés en 2023), et propose des prestations de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (16,5%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (16%).
A fin 2023, Société Générale gère 533,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 485,4 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (40,2%), Europe (37,4%), Amériques (8,3%), Afrique (8%) et Asie-Océanie (6,1%).