Siemens Energy a lancé une obligation convertible obligatoire d'un milliard d'euros (991 millions de dollars) pour contribuer au financement de son offre publique d'achat prévue pour le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa, a-t-elle déclaré mardi.

En mai, Siemens Energy a annoncé un accord de 4,05 milliards d'euros pour acheter le tiers restant de Siemens Gamesa qu'elle ne possède pas encore, espérant ainsi mieux gérer les problèmes opérationnels de la division.

À l'époque, Siemens Energy avait déclaré qu'elle prévoyait de financer jusqu'à 2,5 milliards d'euros de la transaction par des actions ou des instruments assimilés à des actions, qui peuvent également inclure des obligations convertibles.

Les obligations en circulation seront converties en actions Siemens Energy à l'échéance du 14 septembre 2025 et seront assorties d'une prime de conversion maximale de 15 à 20 % au-dessus du prix de référence et d'un coupon de 5,125 à 5,625 % par an, a précisé la société.

La société a déclaré qu'elle annoncerait les conditions finales de la transaction après l'achèvement d'un processus accéléré de construction de livres, qui devrait être finalisé au plus tard mercredi. (1 $ = 1,0094 euros) (Rapports d'Alexander Huebner et Christoph Steitz, Édition : Alexandra Hudson)